Lợi thế về trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc chỉ là ảo ảnh.
Michael RossBất chấp những lo ngại của Mỹ, lợi thế về năng lượng dựa trên trí tuệ nhân tạo mà Trung Quốc được cho là mang lại chỉ là ảo tưởng, bị phá vỡ bởi sự lãng phí trong khâu hậu cần và tình trạng dư thừa năng lực mang tính hệ thống.
Các giám đốc điều hành hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Từ Jensen Huang của Nvidia đến OpenAI, một luận điểm đang được xây dựng rằng Hoa Kỳ đang tụt hậu trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu do "khoảng cách điện tử". Lập luận rất đơn giản: Trung Quốc có nguồn điện dồi dào và giá rẻ để thúc đẩy tham vọng AI của mình, trong khi mạng lưới điện cũ kỹ của Mỹ đang phải vật lộn để đáp ứng. Nhưng khi xem xét kỹ hơn, ta thấy lợi thế được cho là này phần lớn chỉ là ảo tưởng, bị phá vỡ bởi những khó khăn về hậu cần và sự lãng phí mang tính hệ thống.
CEO của Nvidia, Jensen Huang, người từng cảnh báo về việc Mỹ tụt hậu so với Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, giới thiệu nền tảng Blackwell.
"Khoảng cách electron" đang làm gia tăng lo lắng ở Mỹ
Trên lý thuyết, sự thống trị năng lượng của Trung Quốc trông rất đáng gờm. Năm 2024, quốc gia này đã sản xuất hơn 10.000 terawatt-giờ (TWh) điện năng—gấp hơn hai lần so với Hoa Kỳ, trong khi công suất lắp đặt của Hoa Kỳ chỉ bằng một phần ba so với Trung Quốc.
Khoảng cách này đang ngày càng nới rộng. Bắc Kinh đang tích cực mở rộng cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo. Theo Wood Mackenzie, công suất điện gió và điện mặt trời của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng gấp đôi và gần gấp ba lần vào năm 2030. Đến lúc đó, riêng năng lượng tái tạo dự kiến sẽ cung cấp 5.500 TWh, dễ dàng đáp ứng nhu cầu trung tâm dữ liệu dự báo của cả nước là 479 TWh.
Tình hình ở Mỹ thì ngược lại. Nhiều thập kỷ nhu cầu điện năng không tăng đã làm giảm đầu tư vào công suất mới. Giờ đây, khi trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy sự tăng vọt về tiêu thụ điện năng, các trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt 44 gigawatt điện năng từ năm 2025 đến năm 2028, theo dự báo của Morgan Stanley. Một lượng lớn các dự án năng lượng đang chờ được kết nối với lưới điện đã trở thành nút thắt cổ chai nghiêm trọng.
Lý thuyết đặt ra là nguồn điện dồi dào và giá rẻ của Trung Quốc—điện công nghiệp rẻ hơn khoảng 30% so với ở Mỹ—sẽ cho phép các công ty như Alibaba và ByteDance bù đắp cho việc sử dụng chip nội địa kém mạnh hơn, từ đó làm giảm tác động của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.
Vì sao nguồn lực dồi dào không dẫn đến sự thống trị của trí tuệ nhân tạo?
Mặc dù sở hữu những lợi thế này, Trung Quốc vẫn chưa thể vươn lên dẫn đầu. Quốc gia này đã tụt hậu so với Mỹ trong việc xây dựng các trung tâm dữ liệu mới và triển khai sức mạnh tính toán, cho thấy sự kiểm soát chip của Mỹ vẫn là một rào cản mạnh mẽ.
Các nhà phân tích của Bernstein dự đoán rằng các công ty Trung Quốc sẽ chỉ chi 147 tỷ đô la cho chi phí đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm 2027. Để dễ hình dung, con số này còn ít hơn tổng chi phí đầu tư dự kiến của riêng Amazon.com trong năm đó.
Hơn nữa, việc tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) đã bỏ qua bức tranh toàn cảnh về nhu cầu năng lượng của Trung Quốc. Lượng tiêu thụ điện năng đã vượt xa tốc độ tăng trưởng GDP trong 5 năm qua, chủ yếu do các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch và sự bùng nổ phổ biến của xe điện. Trung tâm dữ liệu chỉ chiếm một phần tương đối nhỏ trong bức tranh này, dự kiến sẽ chỉ chiếm 3% tổng lượng tiêu thụ vào năm 2030.
Vấn đề địa lý: Năng lượng dư thừa và các trung tâm dữ liệu bỏ trống
Sự bùng nổ năng lượng tái tạo của Trung Quốc đi kèm với một thách thức lớn: vị trí địa lý. Hầu hết các nguồn năng lượng mặt trời và gió của nước này tập trung ở các vùng phía tây xa xôi, trong khi nhu cầu từ các trung tâm trí tuệ nhân tạo, nhà máy sản xuất xe điện và các trung tâm sản xuất khác lại tập trung ở phía đông.
Việc truyền tải điện năng này qua quãng đường dài là một thách thức lớn, dẫn đến sự lãng phí đáng kể. Trong nửa đầu năm 2025, tỷ lệ cắt giảm điện mặt trời của Trung Quốc — lượng điện năng được tạo ra nhưng không thể sử dụng do hạn chế của lưới điện — đã tăng lên 6,6%. Ở các khu vực như Tây Tạng, tỷ lệ cắt giảm điện mặt trời và điện gió lần lượt cao tới 34% và 30%.
Giải pháp đầy tham vọng của Bắc Kinh, kế hoạch "Dữ liệu phía Đông, Điện toán phía Tây" được khởi động vào năm 2021, nhằm mục đích di dời các trung tâm dữ liệu đến nguồn điện. Ý tưởng là việc truyền dữ liệu qua mạng cáp quang sẽ hiệu quả hơn so với truyền tải điện năng. Trên thực tế, tốc độ truyền tải lại quá chậm đối với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo đòi hỏi phản hồi theo thời gian thực. Điều này đã dẫn đến tình trạng dư thừa các trung tâm dữ liệu không khả thi ở các tỉnh phía Tây, với một số trung tâm báo cáo tỷ lệ sử dụng chỉ thấp đến 20%.
Một cuộc khủng hoảng hệ thống do dư thừa năng lực sản xuất
Các vấn đề về điện năng và trung tâm dữ liệu là triệu chứng của một vấn đề lớn hơn, mang tính hệ thống trong lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc: tình trạng dư thừa công suất kinh niên.
• Chip: Mặc dù các chip huấn luyện cao cấp đang khan hiếm, các nhà phân tích tại Bernstein dự đoán rằng đến năm 2028, nguồn cung cấp bộ xử lý cấp thấp hơn được sử dụng cho suy luận AI sẽ vượt quá nhu cầu.
• Mô hình AI: Các công ty từ Alibaba đến ByteDance đang bị cuốn vào một cuộc đua giảm giá đến mức hủy hoại thị trường.
• Các công ty khởi nghiệp: Những công ty thách thức như MiniMax và Zhipu đang thua lỗ nặng. Ví dụ, Zhipu báo cáo khoản lỗ ròng 2,4 tỷ nhân dân tệ trong nửa đầu năm 2025—gấp hơn 12 lần doanh thu của công ty trong cùng kỳ.
Xu hướng này cũng lan sang các lĩnh vực liên quan. Gần đây, các quan chức đã cảnh báo về bong bóng đầu tư trong ngành công nghiệp robot hình người, nơi hơn 150 nhà sản xuất đã xuất hiện bất chấp công nghệ chưa được chứng minh và nhu cầu không chắc chắn.
"Sự thoái hóa" đe dọa sự đổi mới lâu dài
Mô hình cạnh tranh mang tính hủy diệt này, được gọi là "suy thoái", đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến các ngành công nghiệp trọng điểm khác của Trung Quốc, bao gồm xe điện, pin và tấm pin mặt trời. Mặc dù nó có thể dẫn đến sự thống trị thị trường, nhưng nó cũng dẫn đến các cuộc chiến giá cả giảm phát, lợi nhuận đầu tư thấp và sự phân bổ vốn sai lệch nghiêm trọng.
Đối với một nền kinh tế trị giá 20 nghìn tỷ đô la, những sự mất cân bằng cấu trúc này có những tác động dây chuyền nghiêm trọng, có thể kìm hãm sự đổi mới và tăng trưởng dài hạn.
Mặc dù "khoảng cách điện tử" có thể làm chậm tiến độ của các công ty Mỹ như OpenAI và giúp Trung Quốc có thêm thời gian để bắt kịp công nghệ chip, nhưng đó không phải là lợi thế quyết định. Thay vào đó, lợi thế năng lượng rõ ràng của Trung Quốc có nguy cơ tạo tiền đề cho một chu kỳ bùng nổ và suy thoái khác, cuối cùng làm suy yếu tham vọng của chính nước này trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.
