ความได้เปรียบด้านปัญญาประดิษฐ์ของจีนเป็นเพียงภาพลวงตา

ผู้บริหารระดับสูงในวงการเทคโนโลยีกำลังส่งสัญญาณเตือน ตั้งแต่ Jensen Huang จาก Nvidia ไปจนถึง OpenAI มีการพูดถึงกันว่าสหรัฐอเมริกากำลังล้าหลังในการแข่งขัน AI ระดับโลกเนื่องจาก "ช่องว่างด้านไฟฟ้า" ข้อโต้แย้งนั้นง่ายมาก: จีนมีไฟฟ้าจำนวนมหาศาลและราคาถูกเพื่อใช้ขับเคลื่อนความทะเยอทะยานด้าน AI ของตน ในขณะที่ระบบไฟฟ้าที่เก่าแก่ของอเมริกากำลังดิ้นรนที่จะตามให้ทัน แต่เมื่อพิจารณาอย่างใกล้ชิดจะพบว่าข้อได้เปรียบที่รับรู้ได้นี้ส่วนใหญ่เป็นเพียงภาพลวงตา ถูกบั่นทอนด้วยฝันร้ายด้านโลจิสติกส์และการสิ้นเปลืองในระบบ

เจนเซน หวง ซีอีโอของ Nvidia ซึ่งเคยเตือนว่าสหรัฐฯ กำลังล้าหลังจีนในด้านปัญญาประดิษฐ์ ได้นำเสนอแพลตฟอร์ม Blackwell

"ช่องว่างอิเล็กตรอน" กระตุ้นความวิตกกังวลของชาวอเมริกัน

ในทางทฤษฎีแล้ว การครองความเป็นใหญ่ด้านพลังงานของจีนดูน่าเกรงขามมาก ในปี 2024 ประเทศจีนผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 10,000 เทราวัตต์ชั่วโมง (TWh) ซึ่งมากกว่าสหรัฐอเมริกาถึงสองเท่า โดยกำลังการผลิตติดตั้งของสหรัฐอเมริกาคิดเป็นเพียงหนึ่งในสามของจีนเท่านั้น

ช่องว่างนี้กำลังกว้างขึ้นเรื่อยๆ ปักกิ่งกำลังขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียนอย่าง aggressively ตามข้อมูลของ Wood Mackenzie กำลังการผลิตพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ของจีนจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและเกือบสามเท่าตามลำดับภายในปี 2030 ในเวลานั้น คาดการณ์ว่าพลังงานหมุนเวียนเพียงอย่างเดียวจะสามารถผลิตพลังงานได้ 5,500 TWh ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของศูนย์ข้อมูลที่คาดการณ์ไว้ของประเทศที่ 479 TWh ได้อย่างสบายๆ

สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกากลับตรงกันข้าม ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่คงที่มานานหลายทศวรรษทำให้การลงทุนในกำลังการผลิตใหม่ลดลง แต่ในปัจจุบัน เมื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก ศูนย์ข้อมูลจึงเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานถึง 44 กิกะวัตต์ระหว่างปี 2025 ถึง 2028 ตามรายงานของ Morgan Stanley โครงการด้านพลังงานจำนวนมหาศาลที่รอการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าจึงกลายเป็นปัญหาคอขวดที่สำคัญ

ทฤษฎีนี้กล่าวว่า พลังงานที่อุดมสมบูรณ์และราคาถูกของจีน ซึ่งไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมมีราคาถูกกว่าในสหรัฐฯ ประมาณ 30% จะช่วยให้บริษัทต่างๆ เช่น Alibaba และ ByteDance สามารถชดเชยการใช้ชิปภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าได้ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ

เหตุใดพลังอันมหาศาลจึงไม่นำไปสู่การครองความเป็นใหญ่ของปัญญาประดิษฐ์

ถึงแม้จะมีข้อได้เปรียบเหล่านี้ จีนก็ยังไม่ได้ก้าวล้ำหน้าไปอย่างรวดเร็ว ประเทศจีนยังคงล้าหลังสหรัฐอเมริกาในการสร้างศูนย์ข้อมูลใหม่และติดตั้งกำลังการประมวลผล ซึ่งบ่งชี้ว่าการควบคุมชิปของอเมริกายังคงเป็นข้อจำกัดที่สำคัญ

นักวิเคราะห์ของเบิร์นสไตน์คาดการณ์ว่า บริษัทจีนจะใช้จ่ายเพียง 147 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในด้านการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในปี 2027 เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ตัวเลขนี้ต่ำกว่างบประมาณการลงทุนรวมของ Amazon.com เพียงบริษัทเดียวในปีนั้นเสียอีก

นอกจากนี้ การมุ่งเน้นไปที่ AI ยังมองข้ามภาพรวมที่ใหญ่กว่าของความต้องการด้านพลังงานของจีน การใช้ไฟฟ้าเติบโตเร็วกว่าการเติบโตของ GDP ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาคอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูงเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และความนิยมอย่างมากของรถยนต์ไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูลเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภาพรวมนี้ โดยคาดว่าจะคิดเป็นเพียง 3% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2030

ปัญหาทางภูมิศาสตร์: พลังงานที่ถูกทิ้งร้างและศูนย์ข้อมูลที่ว่างเปล่า

การเติบโตอย่างรวดเร็วของพลังงานหมุนเวียนในจีนมาพร้อมกับข้อจำกัดสำคัญ นั่นคือ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันตกที่ห่างไกลของประเทศ ในขณะที่ความต้องการจากศูนย์กลางปัญญาประดิษฐ์ โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และศูนย์การผลิตต่างๆ กระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออก

การส่งพลังงานนี้ไปในระยะทางไกลเป็นความท้าทายอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 อัตราการลดกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ของจีน ซึ่งหมายถึงปริมาณพลังงานที่ผลิตได้แต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้เนื่องจากข้อจำกัดของระบบส่งไฟฟ้า เพิ่มขึ้นเป็น 6.6% ในบางภูมิภาค เช่น ทิเบต อัตราการลดกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมสูงถึง 34% และ 30% ตามลำดับ

แผน "ศูนย์ข้อมูลตะวันออก ศูนย์ประมวลผลตะวันตก" ที่ปักกิ่งริเริ่มในปี 2021 ซึ่งเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ทะเยอทะยาน มีเป้าหมายที่จะย้ายศูนย์ข้อมูลไปยังแหล่งพลังงาน โดยมีแนวคิดว่าการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายใยแก้วนำแสงจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการส่งกระแสไฟฟ้า แต่ในความเป็นจริง ความเร็วในการส่งข้อมูลกลับช้าเกินไปสำหรับแอปพลิเคชัน AI ที่ต้องการการตอบสนองแบบเรียลไทม์ ส่งผลให้มีศูนย์ข้อมูลที่ไม่สามารถใช้งานได้จำนวนมากในจังหวัดทางตะวันตก โดยบางแห่งมีอัตราการใช้งานต่ำถึง 20%

วิกฤตการณ์เชิงระบบของกำลังการผลิตส่วนเกิน

ปัญหาด้านพลังงานและศูนย์ข้อมูลเป็นเพียงอาการของปัญหาเชิงระบบที่ใหญ่กว่าในภาคเทคโนโลยีของจีน นั่นคือภาวะกำลังการผลิตล้นเกินเรื้อรัง

• ชิป:แม้ว่าชิปฝึกอบรมระดับสูงจะมีจำนวนจำกัด แต่ผู้เชี่ยวชาญจากเบิร์นสไตน์คาดการณ์ว่าภายในปี 2028 ปริมาณชิปประมวลผลที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าซึ่งใช้สำหรับการประมวลผล AI จะมีมากกว่าความต้องการในประเทศ

• โมเดล AI:บริษัทต่างๆ ตั้งแต่ Alibaba ไปจนถึง ByteDance กำลังแข่งขันกันลดราคาลงอย่างต่อเนื่องจนอาจสร้างความเสียหายให้กับบริษัทได้

• สตาร์ทอัพ:บริษัทคู่แข่งอย่าง MiniMax และ Zhipu กำลังขาดทุนอย่างหนัก ตัวอย่างเช่น Zhipu รายงานผลขาดทุนสุทธิ 2.4 พันล้านหยวนในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 ซึ่งมากกว่ารายได้ในช่วงเวลาเดียวกันถึง 12 เท่า

แนวโน้มนี้ขยายไปยังสาขาที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่เพิ่งออกมาเตือนถึงฟองสบู่การลงทุนในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ ซึ่งมีผู้ผลิตกว่า 150 รายเกิดขึ้นมา แม้ว่าเทคโนโลยีจะยังไม่ได้รับการพิสูจน์และอุปสงค์ยังไม่แน่นอนก็ตาม

"การถดถอย" คุกคามนวัตกรรมในระยะยาว

รูปแบบการแข่งขันที่ทำลายล้างนี้ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "การถดถอย" ได้สร้างปัญหาให้กับอุตสาหกรรมสำคัญอื่นๆ ของจีน รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และแผงโซลาร์เซลล์ แม้ว่ามันอาจนำไปสู่การครองตลาด แต่ก็ส่งผลให้เกิดสงครามราคาที่ทำให้เกิดภาวะเงินฝืด ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำ และการจัดสรรเงินทุนที่ผิดพลาดอย่างมหาศาล

สำหรับเศรษฐกิจที่มีมูลค่า 20 ล้านล้านดอลลาร์ ความไม่สมดุลเชิงโครงสร้างเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจขัดขวางนวัตกรรมและการเติบโตในระยะยาวได้

แม้ว่า "ช่องว่างด้านอิเล็กตรอน" อาจทำให้ความก้าวหน้าของบริษัทสหรัฐฯ อย่าง OpenAI ช้าลง และซื้อเวลาให้จีนตามทันในด้านเทคโนโลยีชิป แต่ก็ไม่ใช่ข้อได้เปรียบที่เด็ดขาด ในทางกลับกัน ความได้เปรียบด้านพลังงานที่เห็นได้ชัดของจีนอาจเสี่ยงต่อการปูทางไปสู่วัฏจักรการเติบโตและถดถอยอีกครั้ง ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะบั่นทอนความทะเยอทะยานของจีนเองในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์