หุ้นกลุ่มอุปกรณ์ระบายความร้อนสำหรับศูนย์ข้อมูลร่วงลงหลังจากซีอีโอของ Nvidia กล่าวสุนทรพจน์ในงาน CES
มานูเอลสรุป:
คำกล่าวของ Huang ในงาน CES ยังจุดประกายการพุ่งขึ้นครั้งล่าสุดของหุ้นกลุ่มจัดเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากความกระตื่นรือร้นเกี่ยวกับ AI
หุ้นของผู้ผลิตระบบระบายความร้อนร่วงลงในวันอังคาร หลังจากที่ซีอีโอของ Nvidia Corp. แสดงความคิดเห็นที่ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความต้องการผลิตภัณฑ์ของพวกเขาจากศูนย์ข้อมูล
หุ้นของ Johnson Controls International Plc ซึ่งผลิตเครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำและระบบที่คล้ายคลึงกัน ร่วงลง 6.2% ในวันเดียว ซึ่งเป็นการร่วงลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม หุ้นของ Modine Manufacturing Co. ปิดตลาดลดลง 7.5% หลังจากที่ลดลงมากถึง 21% ในช่วงก่อนหน้านี้ ส่วนหุ้นของ Trane Technologies Plc ลดลง 2.5%
เจ็นเซ่น หวง ซีอีโอของ Nvidia กล่าวในงานแสดงสินค้า CES ที่ลาสเวกัสว่า เป็นไปได้ที่จะระบายความร้อนให้กับแร็คที่ใช้ชิป Rubin รุ่นใหม่ของบริษัทโดยใช้น้ำที่มีอุณหภูมิที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องทำความเย็นด้วยน้ำ ตามรายงานของ Bloomberg Intelligence เครื่องทำความเย็นเป็นอุปกรณ์ "หลัก" ที่บริษัทต่างๆ เช่น Johnson Controls และ Trane จัดหาให้กับศูนย์ข้อมูล
ทิโมธี วอยส์ นักวิเคราะห์จากเบิร์ด เขียนในบันทึกถึงลูกค้าว่า “ความคิดเห็นดังกล่าวทำให้เกิดคำถาม/ข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับการวางตำแหน่งของเครื่องทำความเย็นในศูนย์ข้อมูลในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น” เขากล่าวเสริมว่า ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวช่วยให้ระบบสามารถทำงานที่อุณหภูมิสูงขึ้นได้
แม้ว่า Wojs จะไม่เห็นความเสี่ยงใหญ่หลวงต่อการคาดการณ์ระยะสั้นของบริษัทผู้ผลิตระบบทำความเย็น แต่เขาคาดว่า “ข่าวนี้จะสร้างความกังวลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2026”
ด้วยความต้องการที่จะได้รับผลประโยชน์จากความเฟื่องฟูของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ปีที่แล้ว นักลงทุนจึงแห่กันซื้อหุ้นของบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินไปสำหรับชิป AI หุ้นของ Johnson Controls พุ่งขึ้น 52% ในปี 2025 และหุ้นของ Vertiv Holdings Co. ซึ่งผลิตทั้งระบบทำความเย็นและอุปกรณ์ไฟฟ้า ก็เพิ่มขึ้น 43% ขณะที่ตลาดเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยที่อ่อนแอส่งผลกระทบต่อหุ้นของบริษัทอื่นๆ เช่น Trane
คำกล่าวของ Huang ที่งาน CES ยังจุดประกายการพุ่งขึ้นครั้งล่าสุดของหุ้นกลุ่มจัดเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากความกระตือรือร้นเกี่ยวกับ AI หุ้น Sandisk Corp. พุ่งขึ้น 28% ซึ่งเป็นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในดัชนี SP 500 ในวันอังคาร หลังจากที่ซีอีโอของ Nvidia เน้นย้ำถึงความจำเป็นของหน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ขณะนี้หุ้นดังกล่าวพุ่งขึ้นมากกว่า 1,000% จากระดับต่ำสุดในเดือนเมษายน
การเทขายที่ 'มากเกินไป'
แอนดรูว์ คาปลอวิตซ์ นักวิเคราะห์จากซิตี้ กล่าวกับลูกค้าว่า การที่นักลงทุนเทขายหุ้นบริษัทผู้ผลิตระบบระบายความร้อนนั้น “มากเกินไป” เขากล่าวว่า บริษัทผู้ผลิตระบบระบายความร้อนมีความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ผลิตชิปและผู้ประกอบการศูนย์ข้อมูล และความเสี่ยงที่พวกเขาจะล้าหลังเมื่อเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลพัฒนาขึ้นนั้นสามารถจัดการได้
“แม้ว่าเราจะยอมรับว่าความคิดเห็นของรูบินเน้นย้ำถึงวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของการจัดการความร้อนในศูนย์ข้อมูล แต่เราไม่คิดว่าเรื่องนี้จะทำให้บริษัทของเราประหลาดใจ” คาปลอวิตซ์กล่าว
ตามที่ Julian Mitchell จาก Barclays กล่าวไว้ Vertiv มี “ฐานที่มั่นคงในธุรกิจระบายความร้อนด้วยของเหลว” และอาจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาต่างๆ ที่ Huang ได้กล่าวถึง แม้ว่าธุรกิจเครื่องทำความเย็นอาจได้รับผลกระทบก็ตาม ราคาหุ้นของบริษัทปิดตลาดสูงขึ้น 0.6% ในวันอังคาร พลิกกลับจากที่ลดลงก่อนหน้านี้
มิทเชลเขียนว่า “เนื่องจาก Nvidia มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศ AI ทั้งหมด จึงไม่ควรละเลยความคิดเห็นของพวกเขา แม้ว่าในตอนแรกดูเหมือนจะเกินจริงไปบ้างก็ตาม”
ที่มา: บลูมเบิร์ก
ลิขสิทธิ์ © 2026 FastBull Ltd
ข่าวสาร อัปเดต ข้อมูลกราฟประวัติ และข้อมูลพื้นฐานของบริษัท จัดทำโดย FastBull Ltd.
คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน
ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง
