น้ำมันและแร่ธาตุของเวเนซุเอลา: ยักษ์ใหญ่ที่หยุดชะงัก

หลังจากการจับกุมประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโรโดยกองกำลังสหรัฐฯ ความสนใจจึงหันไปที่ภาคทรัพยากรธรรมชาติอันมหาศาลแต่ประสบปัญหาของเวเนซุเอลา นี่คือการเจาะลึกสถานการณ์ของอุตสาหกรรมน้ำมันและเหมืองแร่ของประเทศ

ปริมาณสำรองน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ตามตัวเลขในเอกสาร)

เวเนซุเอลาเป็นประเทศที่มีปริมาณสำรองน้ำมันมากที่สุดในโลก โดยมีปริมาณมหาศาลถึง 303 พันล้านบาร์เรล คิดเป็นประมาณ 17% ของปริมาณสำรองน้ำมันทั่วโลก ตัวเลขนี้ทำให้เวเนซุเอลามีปริมาณสำรองน้ำมันมากกว่าซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มโอเปกมาโดยตลอด

อย่างไรก็ตาม ศักยภาพมหาศาลนี้ยังคงไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ การบริหารจัดการที่ผิดพลาด การลงทุนที่ไม่เพียงพอ และมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติมานานหลายทศวรรษ ได้บั่นทอนผลผลิตน้ำมันดิบของประเทศ ทำให้เหลือเพียงเศษเสี้ยวของศักยภาพที่มีอยู่

แหล่งสำรองส่วนใหญ่เหล่านี้ตั้งอยู่ในภูมิภาคโอริโนโกตอนกลางและประกอบด้วยน้ำมันดิบหนัก แม้ว่าในทางเทคนิคแล้วการสกัดจะไม่ซับซ้อน แต่การผลิตและการกลั่นน้ำมันประเภทนี้มีต้นทุนสูงกว่า ซึ่งเพิ่มความท้าทายทางเศรษฐกิจอีกชั้นหนึ่ง

นอกเหนือจากน้ำมัน: ภาพรวมการทำเหมืองที่ไม่ชัดเจน

ในปี 2019 รัฐบาลมาดูโร โดยมีเดลซี โรดริเกซ รองประธานาธิบดีในขณะนั้น เป็นประธาน ได้ริเริ่มแผนการทำเหมืองแร่ระยะ 5 ปี เพื่อกระจายเศรษฐกิจให้พ้นจากการพึ่งพาน้ำมัน

แม้จะมีความพยายามเหล่านี้ การประเมินศักยภาพการทำเหมืองแร่ที่แท้จริงของเวเนซุเอลายังคงเป็นเรื่องยาก แคตตาล็อกแร่ของรัฐบาลปี 2018 สำหรับนักลงทุนสร้างความสับสนโดยใช้คำศัพท์สำคัญในอุตสาหกรรม เช่น "ปริมาณสำรอง" และ "ทรัพยากร" สลับกันไปมา ปริมาณสำรองหมายถึงแร่ธาตุที่สามารถผลิตได้ในเชิงเศรษฐกิจ ในขณะที่ทรัพยากรเป็นการประมาณการในวงกว้างถึงปริมาณแร่ธาตุที่มีอยู่ในภูมิภาค โดยไม่คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการผลิต

จากรายงานฉบับปี 2018 การประเมินปริมาณแร่ธาตุของเวเนซุเอลามีดังนี้:

• ถ่านหิน:มีปริมาณสำรองประมาณ 3 พันล้านตัน

• นิกเกล:มีปริมาณสำรอง 407,885 เมตริกตัน

• ทองคำ:ประมาณการปริมาณทรัพยากรอยู่ที่ 644 เมตริกตัน

• แร่เหล็ก:มีปริมาณสำรอง 14.68 พันล้านตัน แม้ว่าจะได้รับการยอมรับว่าเป็นปริมาณที่ยังไม่แน่นอนก็ตาม

• แร่บอกไซต์:มีปริมาณสำรอง 321.5 ล้านเมตริกตัน

แผนที่แร่ธาตุฉบับต่อมาที่ตีพิมพ์ในปี 2021 ซึ่งอิงตามข้อมูลปี 2009 ระบุว่ามีแอนติโมนี ทองแดง โคลแทน โมลิบเดนัม แมกนีเซียม เงิน สังกะสี ไทเทเนียม ทังสเตน และยูเรเนียม แต่ไม่ได้ระบุปริมาณ ดูเหมือนว่าประเทศนี้จะไม่มีปริมาณสำรองแร่หายากที่สำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผลิตแม่เหล็กไฮเทค

จากผู้ก่อตั้งโอเปก สู่การล่มสลายของการผลิต

ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งของโอเปก เวเนซุเอลาเคยเป็นมหาอำนาจด้านพลังงานระดับโลก ในทศวรรษ 1970 เวเนซุเอลาผลิตน้ำมันได้มากถึง 3.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) ซึ่งคิดเป็นกว่า 7% ของผลผลิตน้ำมันทั่วโลก

ยุคนั้นเป็นเพียงความทรงจำที่ห่างไกล การผลิตลดลงต่ำกว่า 2 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงทศวรรษ 2010 และเฉลี่ยเพียง 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีที่แล้ว ซึ่งคิดเป็นเพียง 1% ของการผลิตทั่วโลก และเทียบเท่ากับผลผลิตของรัฐนอร์ทดาโคตาของสหรัฐฯ เท่านั้น ปัญหาที่ยืดเยื้อเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าได้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานทั้งด้านน้ำมันและเหมืองแร่มาโดยตลอด

นักวิเคราะห์มีความเห็นแตกแยกเกี่ยวกับอนาคตของประเทศ อาร์เน โลห์มันน์ ราสมุสเซน จาก Global Risk Management ตั้งข้อสังเกตว่า "หากสถานการณ์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอย่างแท้จริง อาจส่งผลให้มีน้ำมันในตลาดมากขึ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การผลิตจะฟื้นตัวอย่างเต็มที่ต้องใช้เวลา"

ซอล คาโวนิก นักวิเคราะห์จาก MST Marquee แนะนำว่า การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่ประสบความสำเร็จอาจช่วยกระตุ้นการส่งออกได้ เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรถูกยกเลิกและการลงทุนจากต่างประเทศกลับคืนมา แต่ฮอร์เก เลออน หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ของ Rystad Energy ได้ให้คำเตือนว่า "ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองโดยใช้กำลังมักไม่ทำให้การจัดหาน้ำมันมีเสถียรภาพอย่างรวดเร็ว โดยลิเบียและอิรักเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและน่าหดหู่"

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวกับฟ็อกซ์นิวส์ว่า สหรัฐฯ จะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลา

สถานะการดำเนินงานของเหมืองแร่ภายใต้แผนห้าปีของรัฐบาลยังคงไม่ชัดเจน ในปี 2025 สภาเศรษฐกิจแห่งชาติเพื่อการผลิตของมาดูโรอ้างว่าการผลิตทองคำ ถ่านหิน และแร่เหล็กเติบโตขึ้นในสามไตรมาสแรก แต่ไม่ได้ให้ตัวเลขใด ๆ มาสนับสนุนข้ออ้างนี้ ผลผลิตแร่ธาตุส่วนใหญ่ของประเทศลดลงควบคู่ไปกับน้ำมันในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

• ถ่านหิน:หลังจากเริ่มการผลิตอีกครั้ง เวเนซุเอลาตั้งเป้าที่จะส่งออกถ่านหินมากกว่า 10 ล้านตันในปี 2025 แม้ว่าจะไม่ทราบแน่ชัดว่าบรรลุเป้าหมายนี้หรือไม่ ในปี 2019 สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) ประเมินว่าการผลิตอยู่ที่เพียง 100,000 ตันเท่านั้น

• แร่บอกไซต์:ข้อมูลล่าสุดจาก USGS ในปี 2021 แสดงให้เห็นว่าปริมาณการผลิตอยู่ที่ 250,000 เมตริกตัน ลดลงจาก 550,000 เมตริกตันในปี 2017

• แร่เหล็ก:ผลผลิตอยู่ที่ 1.41 ล้านตันในปี 2021

• ทองคำ:ปริมาณการผลิตอยู่ที่ 480 กิโลกรัมในปี 2021

• อะลูมิเนียม:การผลิตอะลูมินา ลดลงเหลือ 80,000 ตันในปี 2021 จาก 240,000 ตันเมื่อสี่ปีก่อน การผลิตโลหะอะลูมิเนียมลดลงเหลือเพียง 20,000 ตัน จาก 144,000 ตันในปี 2017

ประวัติศาสตร์ของการแปรรูปเป็นของรัฐและการเป็นหุ้นส่วนกับต่างประเทศ

เวเนซุเอลาได้ทำการแปรรูปอุตสาหกรรมน้ำมันเป็นของรัฐในช่วงทศวรรษ 1970 โดยก่อตั้งบริษัทปิโตรเลียมแห่งเวเนซุเอลา (PDVSA) ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่รัฐเป็นเจ้าของ หลังจากเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศในช่วงทศวรรษ 1990 รัฐบาลของฮูโก ชาเวซ ก็เปลี่ยนนโยบาย โดยกำหนดให้ PDVSA ถือหุ้นส่วนใหญ่ในโครงการน้ำมันทั้งหมด ซึ่งนำไปสู่การถอนตัวของบริษัทรายใหญ่ เช่น เอ็กซอน และ โคโนโค ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทเหล่านี้ถูกยึดในช่วงทศวรรษ 2000

เพื่อรักษาระดับการผลิต PDVSA จึงได้จัดตั้งกิจการร่วมค้ากับบริษัทต่างประเทศหลายแห่ง รวมถึง Chevron, China National Petroleum Corporation (CNPC), ENI, Total และ Rosneft ของรัสเซีย

รัฐบาลยังแสวงหาช่องทางรายได้อื่นๆ อีกด้วย อย่างน้อยตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการทำเหมืองทองคำแบบดั้งเดิมในป่าอะมาโซนของเวเนซุเอลา ในปี 2023 มาดูโรขู่ว่าจะออกใบอนุญาตการทำเหมืองในดินแดนพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกายอานา

การเปลี่ยนพันธมิตร: จากตลาดสหรัฐฯ สู่หนี้ของจีน

ในอดีต สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ซื้อน้ำมันจากเวเนซุเอลาหลัก อย่างไรก็ตาม มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ทำให้เวเนซุเอลาเปลี่ยนเป้าหมายการส่งออกอย่างมาก โดยจีนกลายเป็นจุดหมายปลายทางหลักในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีสาเหตุมาจากหนี้สิน จีนกลายเป็นผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดของเวเนซุเอลาภายใต้การปกครองของฮูโก ชาเวซ และปัจจุบันเวเนซุเอลาเป็นหนี้ปักกิ่งประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินกู้เหล่านี้ชำระคืนด้วยการขนส่งน้ำมันดิบโดยเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ 3 ลำ ซึ่งก่อนหน้านี้เวเนซุเอลาและจีนเป็นเจ้าของร่วมกัน ในเดือนธันวาคม ขณะที่เรือบรรทุกน้ำมันสองลำนี้กำลังเข้าใกล้เวเนซุเอลา ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศปิดล้อมเรือทุกลำที่เข้าหรือออกจากประเทศ

แม้จะมีการปิดล้อม แต่เรือบรรทุกน้ำมันของเวเนซุเอลาประมาณหนึ่งโหลได้ออกจากน่านน้ำของประเทศไปแล้วตั้งแต่ต้นปี ต่อมาทรัมป์กล่าวกับฟ็อกซ์นิวส์ว่าจีนจะได้รับน้ำมันดังกล่าว โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากนี้ รัสเซียยังให้เงินกู้แก่เวเนซุเอลาหลายพันล้านดอลลาร์ แม้ว่าจำนวนเงินที่แน่นอนจะไม่ชัดเจนก็ตาม

นอกจากนี้ PDVSA ยังเป็นเจ้าของโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CITGO ในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้ได้ต่อสู้ทางกฎหมายกันมายาวนานในศาลสหรัฐฯ เพื่อแย่งชิงการควบคุมสินทรัพย์อันมีค่านี้