Нефтедобывающая и минеральная промышленность Венесуэлы: гигант на паузе.

После захвата президента Николаса Мадуро американскими войсками внимание общественности привлекли обширные, но проблемные секторы добычи природных ресурсов Венесуэлы. Представляем вашему вниманию подробный анализ состояния нефтяной и горнодобывающей промышленности страны.

Крупнейшие в мире запасы нефти (на бумаге)

Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, оцениваемыми в ошеломляющие 303 миллиарда баррелей, что составляет около 17% от мирового объема. По этому показателю она опережает традиционного лидера ОПЕК, Саудовскую Аравию.

Однако этот огромный потенциал остается в значительной степени неиспользованным. Десятилетия неэффективного управления, недостаточного инвестирования и международных санкций подорвали добычу нефти в стране, оставив ее на уровне лишь малую часть от ее потенциала.

Большая часть этих запасов расположена в центральной части Ориноко и состоит из тяжелой нефти. Хотя технически добыча этого типа нефти не представляет сложности, ее производство и переработка обходятся дороже, что создает дополнительные экономические трудности.

За пределами нефтяной отрасли: мрачная картина горнодобывающей промышленности

В 2019 году правительство Мадуро во главе с тогдашним вице-президентом Дельси Родригес запустило пятилетний план развития горнодобывающей промышленности с целью диверсификации экономики и снижения ее зависимости от нефти.

Несмотря на эти усилия, оценить истинный горнодобывающий потенциал Венесуэлы сложно. Правительственный «каталог минералов» 2018 года для инвесторов внес путаницу, используя ключевые отраслевые термины, такие как «запасы» и «ресурсы», взаимозаменяемо. Запасы — это минералы, которые могут быть экономически добыты, в то время как ресурсы — это более широкая оценка наличия минерала в регионе, независимо от возможности его добычи.

Согласно отчету 2018 года, оценки запасов полезных ископаемых в Венесуэле включали:

• Уголь: запасы составляют приблизительно 3 миллиарда метрических тонн.

• Никель: запасы составляют 407 885 метрических тонн.

• Золото: оценка запасов составляет 644 метрических тонны.

• Железная руда: запасы составляют 14,68 миллиарда метрических тонн, хотя и признаются спекулятивными.

• Бокситы: запасы составляют 321,5 миллиона метрических тонн.

В последующей карте минеральных ресурсов, опубликованной в 2021 году на основе данных 2009 года, было указано наличие сурьмы, меди, колтана, молибдена, магния, серебра, цинка, титана, вольфрама и урана, но не были приведены оценки объемов. По всей видимости, страна не располагает значительными запасами редкоземельных элементов, критически важных для производства высокотехнологичных магнитов.

От основателя ОПЕК до краха добычи нефти

Венесуэла, будучи одним из основателей ОПЕК, когда-то играла доминирующую роль в мировой энергетике. В 1970-х годах она добывала до 3,5 миллионов баррелей в сутки, что составляло более 7% мировой добычи нефти.

Та эпоха осталась в далеком прошлом. В 2010-х годах добыча упала ниже 2 миллионов баррелей в сутки, а в прошлом году в среднем составляла всего 1,1 миллиона баррелей в сутки — лишь 1% от мировой добычи и примерно эквивалентна объему добычи в американском штате Северная Дакота. Постоянные проблемы с выработкой электроэнергии часто препятствовали работе как нефтяных, так и горнодобывающих предприятий.

Мнения аналитиков относительно будущего страны расходятся. Арне Ломанн Расмуссен из Global Risk Management отметил: «Если события в конечном итоге приведут к реальной смене режима, это может даже привести к увеличению предложения нефти на рынке с течением времени. Однако для полного восстановления добычи потребуется время».

Аналитик MST Marquee Сол Кавоник предположил, что успешная смена режима может стимулировать экспорт по мере снятия санкций и возвращения иностранных инвестиций. Однако Хорхе Леон, руководитель отдела геополитического анализа в Rystad Energy, высказал предостережение. «История показывает, что принудительная смена режима редко быстро стабилизирует поставки нефти, и Ливия и Ирак представляют собой наглядные и отрезвляющие прецеденты», — сказал он.

Между тем, президент США Трамп заявил телеканалу Fox News, что Соединенные Штаты будут «очень активно участвовать» в нефтяном секторе Венесуэлы.

Оперативный статус шахт в рамках пятилетнего плана правительства остается неясным. В 2025 году Национальный совет по продуктивной экономике Мадуро заявил о росте добычи золота, угля и железной руды в первые три квартала, но не предоставил никаких подтверждающих это данных. Значительная часть добычи полезных ископаемых в стране, наряду с нефтью, сократилась за последнее десятилетие.

• Уголь: После возобновления добычи Венесуэла поставила цель экспортировать более 10 миллионов метрических тонн в 2025 году, хотя неизвестно, была ли эта цель достигнута. В 2019 году Геологическая служба США (USGS) оценила добычу всего в 100 000 метрических тонн.

• Бокситы: Согласно последним данным Геологической службы США за 2021 год, добыча составила 250 000 метрических тонн, что меньше, чем 550 000 тонн в 2017 году.

• Железная руда: объем добычи в 2021 году составил 1,41 миллиона тонн.

• Золото: В 2021 году добыча составила 480 кг.

• Алюминий: Производство глинозема сократилось до 80 000 тонн в 2021 году с 240 000 тонн четырьмя годами ранее. Выпуск алюминия сократился до всего лишь 20 000 тонн со 144 000 тонн в 2017 году.

История национализации и внешних партнерств

В 1970-х годах Венесуэла национализировала свою нефтяную промышленность, создав государственную компанию Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). После периода открытия для иностранных инвестиций в 1990-х годах правительство Уго Чавеса изменило курс, обязав PDVSA владеть контрольным пакетом акций во всех нефтяных проектах. Это привело к уходу таких крупных игроков, как Exxon и Conoco, чьи активы были экспроприированы в 2000-х годах.

Для поддержания объемов производства ПДВСА создала совместные предприятия с несколькими международными компаниями, включая Chevron, Китайскую национальную нефтяную корпорацию (CNPC), ENI, Total и российскую «Роснефть».

Правительство также искало другие источники дохода. По меньшей мере с 2016 года оно поддерживало кустарную добычу золота в венесуэльской Амазонии. В 2023 году Мадуро пригрозил выдать лицензии на горнодобывающую деятельность на территории, оспариваемой с соседней Гайаной.

Изменение альянсов: от американских рынков к китайскому долгу

Исторически Соединенные Штаты были основным покупателем венесуэльской нефти. Однако санкции США резко изменили экспортные приоритеты страны, и в последнее десятилетие основным направлением поставок стал Китай.

Этот сдвиг был вызван долгами. При Уго Чавесе Китай стал крупнейшим кредитором Венесуэлы, и теперь страна должна Пекину около 10 миллиардов долларов. Эти кредиты погашаются за счет поставок сырой нефти, перевозимых на трех супертанкерах, ранее находившихся в совместной собственности Венесуэлы и Китая. В декабре, когда два из этих танкеров приблизились к Венесуэле, президент Трамп объявил о блокаде всех судов, входящих в страну или выходящих из нее.

Несмотря на блокаду, с начала года около десятка танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть, покинули территориальные воды страны. Позже Трамп заявил телеканалу Fox News, что нефть получит Китай, не предоставив дополнительных подробностей. Россия также предоставила Венесуэле многомиллиардные займы, хотя точная сумма неизвестна.

Компания PDVSA также владеет значительными нефтеперерабатывающими активами за рубежом, в первую очередь компанией CITGO в Соединенных Штатах. Однако кредиторы уже давно ведут судебные тяжбы в судах США, пытаясь получить контроль над этим ценным активом.