Briefing matinal da América do Norte: Futuros de ações caem com o início da paralisação do governo
AdãoResumo:
Os futuros de ações dos EUA caíram com o início da paralisação do governo, pressionando os mercados. O dólar e as ações desvalorizaram, o ouro subiu como porto seguro e potenciais atrasos nos dados aumentaram as hipóteses de um corte nas taxas da Fed.<br>
CHAMADA DE ABERTURA
Os futuros de ações caíram com os investidores nervosos quando a paralisação do governo começou.
"Historicamente, as paragens têm sido más para o dólar, para as ações e também para as obrigações", disse Hargreaves Lansdown. "Este é um acontecimento indesejável para um mercado que tem vindo a crescer desde os mínimos induzidos pelas tarifas em abril e que vinha a ganhar impulso positivo graças ao boom da IA, ao corte de juros da Reserva Federal e ao fim próximo da incerteza tarifária."
O Danske Bank disse que o impacto económico directo deverá ser limitado, mas os mercados irão provavelmente concentrar-se em possíveis atrasos na publicação de dados, particularmente no relatório de sexta-feira sobre as folhas de pagamento não agrícolas, e possíveis despedimentos de trabalhadores do sector público.
"Embora estes factores possam não alterar significativamente a perspectiva macroeconómica, poderão, se tudo o resto se mantiver igual, aumentar modestamente a probabilidade de a Fed considerar um corte das taxas em Outubro."
Os dados mais recentes apontaram para condições fracas no mercado de trabalho, aumentando as expectativas de novos cortes nas taxas de juro nos próximos meses.
O relatório de emprego privado da ADP é esperado para hoje, o que poderá ser a única medida nacional ampla de crescimento do emprego que os mercados terão durante algum tempo.
Ações a observar
A Acuity, a Cal-Maine Foods e a Conagra Brands deverão divulgar os resultados antes do fecho do mercado.
AES: A Global Infrastructure Partners, propriedade da BlackRock, está prestes a adquirir o grupo de serviços públicos por 38 mil milhões de dólares, de acordo com um relatório dos meios de comunicação social. As ações da AES subiram 14% no pré-mercado.
Um tribunal norte-americano rejeitou a alegação da Arm de que uma unidade da Qualcomm violou um acordo de licenciamento. As ações da Arm caíram cerca de 2% antes do fecho do mercado.
O Grupo GEO recebeu um contrato do Departamento de Imigração e Alfândega para a prestação contínua de serviços de monitorização e supervisão eletrónica. As ações subiram 4% após o fecho do mercado.
O governo dos EUA anunciou na terça-feira que iria assumir uma participação de 5% na Lithium Americas e no seu projeto de mineração no Nevada. As ações subiram cerca de um terço no pré-mercado.
A Nike registou um aumento surpreendente nas vendas no último trimestre, mas elevou a sua previsão de custos tarifários para 1,5 mil milhões de dólares neste ano fiscal. As ações subiram 3% antes da abertura.
A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, está em negociações para comprar a unidade petroquímica da Occidental por cerca de 10 mil milhões de dólares. As ações da Occidental subiram mais de 1% no pré-mercado.
Cuidado com:
Relatório Nacional de Emprego do ADP dos EUA para setembro; Relatório do ISM dos EUA sobre o PMI Industrial Empresarial relativo a setembro; Relatório Semanal do Estado do Petróleo da EIA; Presidente do Federal Reserve Bank de Richmond, Thomas Barkin, discursa na Universidade da Carolina do Norte
Principais manchetes/leituras obrigatórias de hoje:
- Como funcionará o site de compra de medicamentos de Trump, o 'TrumpRx'
- Os ETF estão repletos de dinheiro novo. Por que razão mais milhares de milhões estão a fluir em sua direção.
- Um mercado imobiliário de luxo outrora imparável está a começar a quebrar
EMBALAGENS DE MERCADO
Forex:
O dólar caiu em relação a um cabaz de moedas após a paralisação do governo.
O ING disse que a medida pode enfraquecer ainda mais, uma vez que os investidores temem que esta paragem seja mais longa do que as anteriores.
Isto poderá pesar ainda mais na confiança dos consumidores e na segurança do emprego, especialmente se Trump cumprir as suas ameaças de despedir funcionários não essenciais do governo, afirmou.
O euro manteve-se mais elevado em relação ao dólar, quase sem se mexer depois de a inflação da zona euro ter subido em linha com as expectativas em Setembro.
Títulos:
Os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram quando a paralisação do governo começou.
As operações do Tesouro não foram afetadas, uma vez que o debate não está ligado ao teto da dívida desta vez, disse Julius Baer.
"Desta forma, a menos que seja prolongado, o evento é politicamente muito sensível, mas é improvável que, por si só, perturbe significativamente os mercados obrigacionistas".
A MainSky disse que os títulos do Tesouro são os vencedores claros quando analisámos as três paragens que duraram mais de 14 dias.
"Os rendimentos dos títulos do Tesouro a dez anos caíram durante todas as paragens", afirmou. "A incerteza cria procura por ativos seguros".
Energia:
Os preços do petróleo subiram ligeiramente no início da sessão, antes de caírem.
"Setembro marcou a segunda queda mensal consecutiva do crude, refletindo preocupações persistentes com o fornecimento", disse o MUFG.
Metais:
Os preços do ouro atingiram um novo máximo histórico à medida que os investidores procuravam activos de refúgio.
Gráfico de Ouro
Os futuros do ouro na Comex estavam a caminho de testar a resistência a 4.000 dólares/oz, disse a RHB Retail Research, de acordo com o gráfico diário.
O fecho em "máxima mais alta", juntamente com o índice de força relativa a apontar para cima, reafirmou que está em causa um forte momentum de alta.
Cobre
O cobre manteve-se praticamente estável, apoiado pelas preocupações com os riscos para o fornecimento.
Um deslizamento de terras na mina de Grasberg, na Indonésia, agravou as perspetivas de oferta, interrompendo o fornecimento de 3% do total global da mina, informou o ANZ. A repressão da China ao excesso de concorrência e à sobrecapacidade deverá também reduzir a produção de cobre refinado.
PRINCIPAIS MANCHETES DE HOJE
Os fundadores da empresa que acham que precisam não de um, mas de dois sucessores
Finalmente convencidos de que está na altura de se afastarem, os fundadores de empresas decidem frequentemente que são necessárias duas pessoas para ocupar o seu lugar, apesar do historial misto de empresas lideradas por co-CEOs.
Daniel Ek, do Spotify, é o mais recente empreendedor a ser sucedido por uma dupla de CEOs. A gigante do streaming de música anunciou na terça-feira que os copresidentes Alex Norström e Gustav Söderström se tornarão seus co-CEOs a 1 de janeiro. A Oracle, fundada por Larry Ellison, acaba de anunciar a sua segunda dupla de co-CEOs em 11 anos. A Comcast também escolheu um co-CEO para se juntar ao líder de longa data Brian Roberts, cujo pai fundou a empresa de media em 1963.
Por dentro da limpeza da auditoria da EY nos EUA para reduzir défices
A Ernst Young espera atingir a sua taxa de défice de auditoria mais baixa nos EUA em 16 anos, após trabalhar para melhorar as suas práticas, eliminando dezenas de clientes de auditoria, criando equipas de suporte centralizadas e confiando mais em ferramentas tecnológicas.
As deficiências de auditoria deverão situar-se em ou abaixo dos 9% este ano para a EY, enquanto o Conselho de Supervisão da Contabilidade das Empresas Públicas conclui o seu processo de inspeção para as quatro grandes empresas de contabilidade, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
Taxas mais baixas podem ajudar estas ações bancárias pouco apreciadas a brilhar
As coisas estão a melhorar para os bancos regionais.
As ações de bancos mais pequenos tiveram um desempenho fraco em relação aos seus pares maiores nos últimos anos. O Índice KBW Nasdaq Bank, que acompanha 24 dos maiores bancos dos EUA, subiu quase 20% até agora este ano. O Índice KBW Nasdaq Regional Banking, que acompanha 50 bancos mais pequenos, subiu apenas 1%. A diferença de desempenho foi superior a 20 pontos percentuais em 2024.
Os dados de emprego do ADP de hoje serão importantes. A paralisação do governo pode atrasar os números do BLS.
Os economistas esperam que os dados mais recentes mostrem que setembro foi mais um mês fraco para as contratações no setor privado.
O Relatório Nacional de Emprego da ADP referente a setembro será divulgado às 8h15 (hora de Lisboa) de quarta-feira. Os economistas consultados pela FactSet esperam que os empregadores do sector privado dos EUA tenham criado 50 mil vagas em Setembro. Este número representa uma ligeira queda face aos 54.000 divulgados pela ADP em agosto, com setores como o lazer e a hotelaria e a construção civil a ganharem terreno, apesar da desaceleração generalizada das contratações.
A inflação na zona euro acelera enquanto o BCE parece disposto a manter as taxas inalteradas
A inflação anual acelerou na zona euro no mês passado, consolidando as expectativas de que o Banco Central Europeu deixará a sua taxa de juro diretora inalterada durante o resto deste ano.
Os preços no consumidor subiram 2,2% face ao período homólogo em Setembro, acelerando face à inflação de 2,0% registada em Agosto e em linha com as expectativas dos economistas. Aumentos inflacionistas mais fortes do que o esperado em economias importantes, como a Alemanha, fizeram subir a taxa para a união monetária de 20 países no seu conjunto. Os preços da energia caíram a um ritmo menos acentuado em Setembro do que em Agosto, contribuindo em grande parte para o aumento da inflação na zona euro.
Forte sismo mata pelo menos 69 pessoas no centro das Filipinas
Um forte sismo derrubou edifícios e provocou vários deslizamentos de terra no centro das Filipinas, matando pelo menos 69 pessoas e ferindo centenas, informaram as autoridades esta quarta-feira.
O sismo de magnitude 6,9 ocorreu pouco antes das 22h00 locais de terça-feira, nas águas da cidade de Bogo, na ilha de Cebu, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA, e enviou ondas de choque por uma região que ainda estava a recuperar de uma forte tempestade tropical que atingiu o local há alguns dias.
Casa Branca retira nomeação para dirigir o Bureau of Labor Statistics
WASHINGTON - A Casa Branca retirou a nomeação do economista conservador E.J. Antoni para dirigir o Bureau of Labor Statistics, de acordo com pessoas familiarizadas com a decisão.
Um funcionário da Casa Branca elogiou Antoni e disse que o presidente irá em breve indicar um novo candidato para liderar o BLS.
Advogados da família de Tony Hsieh encontram poucas pistas sobre testamento surpresa
Os advogados da família do empreendedor tecnológico Tony Hsieh pesquisaram a sua agenda, analisaram registos comerciais e analisaram documentos de planeamento patrimonial em busca de pistas sobre as origens de um testamento misterioso que surgiu no início deste ano.
Entre os poucos detalhes que descobriram estão carimbos postais em dois envelopes que chegaram a um tribunal de Las Vegas no início deste ano, relacionados com o alegado testamento, disseram os advogados num documento na semana passada. Foi enviado um envelope de Greenwich, Connecticut, com endereço de devolução em Las Vegas. Outro foi enviado de Fairless Hills, Pensilvânia, com endereço de devolução em Cheyenne, Wyoming.
Fonte: morningstar
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