시장, 9월 연준 금리 인하 가능성에 가격 반영…트럼프, 트럼프-푸틴 회담 휴전 논의로 전환

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요약:

미국 금리 스왑은 거래자들이 9월에 연준이 금리를 인하할 가능성을 100%로 예상하고 있음을 보여줍니다. 베센트: 연준이 금리를 50bp 인하할 가능성이 높습니다......

[간단한 사실]

1. 미국 금리 스왑은 거래자들이 9월에 연준이 금리를 인하할 가능성을 100%로 예상하고 있음을 보여줍니다.

2. 트럼프: 트럼프-푸틴 회담이 순조롭게 진행되면 미국-러시아-우크라이나 3자 회담이 개최될 예정이다.

3. 소식통: 트럼프-푸틴 회담, 영토 분할 아닌 휴전에 초점 맞춰질 듯

4. 베센트: 연준이 금리를 50bp 인하할 가능성이 높다.

5. 러시아는 OPEC+의 요구를 충족하기 위해 2025년 이전에 단계적으로 생산량을 감축할 예정이다.

6. 보스틱: 2025년에 금리를 한 번 인하합니다.

7. 굴스비: 이번 가을 회의는 '실시간'으로 진행됩니다.

[뉴스 상세보기]

미국 금리 스와프 는 9월 연방 준비 제도 ( Fed) 금리 인하 가능성 100 % 에 따라 거래자 들이 가격을 책정 하는 방식 입니다 .

연방준비제도(Fed) 회의 일정에 따른 야간 인덱스 스왑(OIS) 계약은 수요일 늦게까지 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 25베이시스포인트 인하가 예상됨에 따라 가격에 완전히 반영되었으며, 연방기금금리 선물 계약의 거래가 활발했습니다. 뉴욕 시간 오후 3시 이전에는 8월과 10월 연방기금금리 선물이 활발하게 거래되었고, 2025년 9월 담보 야간자금금리(SOFR) 선물은 거래량이 많았습니다. 따라서 9월 연방준비제도(Fed) 정책 회의에 따른 OIS 금리는 일중 최저치인 4.08%로 하락하여 25베이시스포인트 인하 가능성이 100%임을 나타냅니다. 스왑 곡선을 따라 더 멀리 살펴보면, 시장은 이제 올해 남은 세 번의 FOMC 회의에서 총 62베이시스포인트의 인하를 예상하고 있으며, 이는 화요일 마감 시 59베이시스포인트에서 증가한 수치입니다.

트럼프 : 트럼프-푸틴 회담 순조롭게 진행 되면 미국-러시아- 우크라이나 3 자 회담 개최

8월 13일, 도널드 트럼프 미국 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 15일 회담이 순조롭게 진행될 경우 곧 두 번째 회담을 개최할 것이라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 두 번째 회담에는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 참석할 것이라고 밝혔습니다. 또한 분쟁이 중단되지 않을 경우 러시아가 '심각한 결과'에 직면할 것이라고 경고했습니다. 같은 날 트럼프 대통령은 유럽 정상들과 젤렌스키 대통령과 화상 회의를 가졌습니다. 소식통에 따르면 트럼프 대통령은 트럼프-푸틴 정상회담 이후 젤렌스키 대통령 및 푸틴 대통령과의 향후 회담 장소를 논의했습니다.

출처 : 트럼프-푸틴 회담 , 영토 분할 아닌 휴전 에 초점 맞춰

8월 13일, 두 명의 유럽 관리와 소식통은 트럼프 미국 대통령이 유럽 정상, EU, NATO, 그리고 우크라이나 젤렌스키 대통령과 화상 통화를 통해 15일 푸틴 러시아 대통령과의 회담에서 영토 분할에 대한 논의는 없을 것이라고 시사했다고 밝혔습니다. 목표는 휴전 확보였습니다. 소식통에 따르면 트럼프 대통령과 정상들은 평화 회담에 앞서 휴전이 이루어져야 하며, 우크라이나가 협상에 참여하여 영토 양보를 스스로 결정해야 한다는 데 동의했습니다. 푸틴 대통령이 휴전을 거부할 경우, 트럼프 대통령은 러시아에 새로운 제재를 부과할 수 있습니다. 트럼프 대통령은 정상회담 직후 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령과의 2차 회담 일정을 즉시 잡을 가능성이 높다고 말하며, 분쟁이 종식되지 않을 경우 러시아가 "심각한 결과"에 직면할 것이라고 경고했습니다. 소식통들은 화상 통화 후 일부 유럽 지도자들이 트럼프 대통령의 계획에 대해 낙관적인 입장을 표명하며, 그의 주요 목표는 휴전이며 우크라이나의 참여 없이는 영토 문제가 논의되지 않을 것이라고 믿는다고 덧붙였습니다.

보내세요 : 연준 금리 50bp 인하 가능성 높아

베센트 미국 재무장관은 인터뷰에서 연준의 금리는 현재 수준보다 150~175bp 낮아야 하며, 만약 데이터가 이를 뒷받침한다면 연준은 더 일찍 금리를 인하할 수 있었다고 말했습니다. 베센트 장관은 9월 50bp 인하를 시작으로 연이은 금리 인하가 있을 가능성이 있다고 보고 있습니다. 연준 의장 지명에 대해 논의하면서 그는 10~11명의 후보를 포괄하는 방안을 검토할 것이라고 언급했습니다. 또한 "섀도 연준 의장" 구성을 제안했지만 현재는 불필요하다고 생각한다고 덧붙였습니다. 또한 베센트 장관은 연준이 대규모 자산 매입(QE)을 재개할 필요가 없다고 생각합니다. 고용 보고서 발표에 대해서는 발표 중단에는 찬성하지 않지만 신뢰할 수 있는 데이터의 필요성을 강조했습니다. 일부 분석가들은 연준이 9월에 50bp 금리를 인하할 가능성은 현재 거의 없다고 지적하며, 이를 위해서는 9월에 또 다른 부진한 비농업 고용 보고서가 필요할 것이라고 덧붙였습니다.

러시아, OPEC +의 감산 에 대응 해 2025년 이전 에 생산량 감축 단계적 시행

러시아는 OPEC+ 목표치를 초과한 과잉 생산분을 3개월 더 보충하기 위해 남은 감산 기간을 연장할 계획입니다. 최신 감산 일정에 따르면, 러시아는 7월부터 11월까지 월 8만 5천 배럴, 12월에는 9천 배럴을 감산할 계획입니다. 이전 계획은 9월까지만 시행될 예정이었습니다.

보스틱: 2025년 금리 한 차례 인하

애틀랜타 연방준비은행 총재 라파엘 보스틱은 수요일 발언에서 올해 남은 기간 동안 금리 인하가 한 차례 더 있을 것으로 전망했습니다. 이러한 전망은 노동 시장이 안정세를 유지한다는 가정 하에 제시된 것입니다. 고용 상황이 크게 악화될 경우, 위험의 균형이 바뀔 것이며, 이에 따라 정책 방향도 조정되어야 할 것입니다.

"노동 시장이 거의 완전고용 상태이기 때문에 그렇게 할 여유가 있다고 생각합니다." 그는 최대 고용 목표는 인플레이션 목표처럼 위협받지 않는다고 덧붙였다. 연준은 대중을 혼란스럽게 할 수 있는 정책 변동성을 피하고 상황이 명확해질 때까지 기다려야 한다.

굴스비: 이번 가을 회의 는 '라이브' 로 진행됩니다.

수요일, 시카고 연방준비은행 총재인 오스틴 굴스비는 이번 가을 중앙은행 회의를 "실시간"으로 진행할 것이라고 밝혔습니다. 그와 동료들은 엇갈린 경제 데이터를 해석하고 이에 따라 금리를 조정하는 가장 좋은 방법을 논의할 것입니다.

최근 3개월 동안 고용이 급격히 감소하고 이민자도 감소했음을 보여주는 데이터에 따르면, "노동 시장의 상태는 매우 강력하고 견고하다고 생각합니다."

최근 고용 보고서는 일련의 잡음이 섞인 데이터 중 단 한 달치에 불과합니다. 그러나 보고서에서 강조된 서비스업 물가 상승은 물가 상승률 데이터에서 가장 우려되는 부분입니다. 이러한 상황이 지속된다면 2% 목표치로 복귀하기 어려울 것입니다. 굴스비는 이번 인플레이션 쇼크가 지속될 가능성을 배제하기 위해 더 확실한 근거가 필요합니다.

[오늘의 관심]

UTC+8 14:00 영국 2분기 GDP

UTC+8 20:30 미국 7월 PPI 연간 비율

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