유럽 정오 브리핑: 인플레이션과 고용 데이터에 초점이 맞춰지면서 주가 상승
아담요약:
투자자들이 유로존 물가상승률과 미국 고용지표를 기다리면서 유럽 증시는 상승했습니다. 스페인 물가상승률은 상승하며 ECB 금리 인하 기대감을 약화시켰습니다. OPEC+의 우려로 유가는 하락했고, 금값은 사상 최고치를 경신했으며, 기업 실적 발표가 주요 뉴스를 장식했습니다.<br>
마켓 랩스
주식:
유럽 증시는 이번 주 발표될 유로존 물가상승률 발표를 앞두고 상승세를 보였습니다. 투자자들은 또한 미국 연방정부 셧다운(일시적 업무정지)이 임박함에 따라 주요 경제지표 발표가 지연될 수 있다는 점에 대해서도 우려를 표명했습니다.
9월 스페인의 인플레이션이 가속화되면서 유럽 중앙은행이 금리를 추가로 인하하지 않을 것이라는 기대가 더욱 커졌습니다.
ING는 이 데이터가 화요일에 발표될 프랑스와 독일의 인플레이션 수치와 수요일에 발표될 유로존 전체의 인플레이션 수치에 대한 선행 지표 역할을 할 것이라고 밝혔습니다.
판테온 매크로이코노믹스는 유로존의 인플레이션이 예상보다 높을 경우, "4분기에 금리 인하를 강행하기를 바라는 ECB 비둘기파에게는 실망스러운 주가 될 것"이라고 밝혔습니다.
투자자들은 이번 주에 발표되는 미국 고용 데이터에 주목하고 있는데, 고용 지표가 약화되는 조짐이 나타나면 앞으로 몇 달 동안 연이은 금리 인하 가능성이 다시 제기될 수 있습니다.
하지만 FP Markets는 미국 정부가 폐쇄되면 중요한 경제 데이터 발표가 흐려지고 "연방준비제도의 정책 신호가 손상될 수 있다"고 전했습니다.
주가가 움직이고 있다
공급 과잉에 대한 우려가 커지면서 유럽 석유 회사들의 주가가 하락했습니다. 이는 OPEC+가 다시 생산량을 늘릴 수 있다는 보도에 따른 것입니다.
런던과 요하네스버그에 상장된 광업주가 초반 거래에서 상승세를 보였습니다. 투자자들이 미국 정부가 폐쇄될 가능성을 우려하면서 달러가 약세를 보이면서 금이 새로운 최고치를 기록했습니다.
주목할 주식
베렌버그는 렌토킬이 장기적으로 지속적인 시장 성장 잠재력을 가지고 있지만, 투자자들이 즉각적인 상승세를 기대하기는 아직 이르다고 말했습니다. 렌토킬은 2022년에 인수한 터미닉스와의 통합 과정에서 어려움을 겪고 있습니다. 터미닉스는 렌토킬이 북미 최대 해충 방제 기업으로 도약하는 데 기여한 기업입니다.
미국 시장:
투자자들이 정부 폐쇄 가능성에 주목하면서 주식 선물이 상승했습니다.
예측 시장은 셧다운 발생 가능성에 약간 우호적인 분위기입니다. 폴리마켓은 셧다운 가능성을 57%로, 칼시는 58%로 예상합니다.
외환:
스페인의 9월 인플레이션이 가속화되었다는 데이터가 발표되자 유로화는 달러화 대비 소폭 상승세를 보였습니다.
파운드화는 위험 감수성 개선과 주식 가격 상승에 힘입어 상승했습니다.
ING는 영국 노동당 정부가 지출 삭감을 통해 예산 적자를 줄이려는 계획을 바꿀 조짐이 보이면 통화 가치가 하락할 수 있다고 전했습니다.
미국 의원들이 정부 폐쇄를 막기 위해 노력하는 가운데 달러는 여러 통화에 비해 하락했습니다.
채권:
시장이 이번 주에 발표될 주요 노동 데이터를 기다리면서 국채 수익률이 하락했습니다.
덴마크은행은 "이제 노동 시장 데이터가 다수 발표되면서 시장과 연준에 있어 중요한 주에 접어들게 됩니다."라고 밝혔습니다.
제퍼리스는 경제가 회복력을 유지할 것으로 예상하면서 국채에 비해 비중이 낮은 편이었습니다.
"경제 상황이 회복력을 유지할 것으로 예상되며, 이는 연준의 공격적인 금리 인하를 제한할 것으로 보입니다."
에너지:
석유 가격은 공급 과잉에 대한 우려가 커지면서 하락세를 보였습니다. 이는 OPEC+가 다시 한번 생산량을 늘릴 수 있다는 보도와 쿠르디스탄이 터키를 통해 원유 수출을 재개했다는 보도에 따른 것입니다.
유럽 천연가스 가격이 하락했습니다. 모스크바와 NATO 회원국 간의 긴장이 고조되는 가운데 러시아의 공급 차질 위험이 손실 규모를 제한하는 가운데, 가격은 좁은 범위 내에서 유지되었습니다.
하지만 ANZ의 분석가들은 "시장은 유럽의 충분한 가스 저장량에 안도감을 느끼고 있다"고 말했습니다.
궤조:
달러 약세에 힘입어 금 가격이 새로운 최고 기록을 경신했습니다.
귀금속은 연준의 금리 인하, 중앙은행의 매수, 금 기반 ETF로의 자금 유입에 힘입어 올해 45% 이상 상승했습니다.
스위스쿼트은행은 투자자들이 달러와 미국 국채를 외면하고 있다고 밝혔습니다.
구리
공급에 대한 우려 속에 구리 가격이 상승했습니다.
Capital Economics는 "지속적인 공급 중단으로 인해 올해 존재했던 시장 잉여가 줄어들고, 2026년 말까지 구리 가격이 톤당 8,750달러로 떨어질 것이라는 우리의 예측에 상향 위험이 제기될 것"이라고 밝혔습니다.
철
ANZ에 따르면, 중국의 휴일을 앞두고 제철소에서 재고 보충을 늦추면서 철광석 가격이 하락했고, 호주에서 출하량이 늘어나도 큰 도움이 되지 않았다고 합니다.
EMEA 헤드라인
아스트라제네카, 뉴욕증권거래소에 직접 주식 상장
AstraZeneca는 영국에 상장과 본사를 유지하는 동시에 투자자 기반을 확대하기 위해 뉴욕 증권거래소에 직접 주식을 상장할 계획입니다.
시가총액 기준 영국 최대 기업의 이러한 움직임은 유럽에서 가장 유명한 여러 기업이 투자자 기반을 확대하기 위해 미국 시장에 대한 노출을 늘리고자 하는 시기에 나온 것입니다. 일부 기업은 뉴욕 상장을 추가하거나 우선적으로 하고, 다른 기업은 유럽 증권거래소 상장을 전혀 하지 않기도 합니다.
GSK 최고경영자 에마 월슬리 사임, 루크 미엘스 후임으로 지명
GSK는 에마 웜슬리가 영국 제약회사의 최고경영자 자리에서 물러나고, 회사의 중요한 시기에 루크 미엘스를 후임자로 지명했다고 밝혔습니다.
월즐리의 지휘 하에 영국의 제약 대기업은 2022년 소비자 건강 관리 사업부인 Haleon을 분할한 후 연구 개발 파이프라인을 재활성화하고 대차대조표를 강화했습니다.
BP, 멕시코만 50억 달러 규모 티베르-과달루페 프로젝트 승인
영국의 에너지 대기업 BP는 미국에서 생산량을 두 배로 늘리면서 2년도 채 안 되는 기간 동안 이 지역에서 두 번째로 새로운 플랫폼인 멕시코만에 있는 50억 달러 규모의 티베르-과달루페 프로젝트를 진행할 것이라고 밝혔습니다.
BP는 재설정 전략에 따라 재생 에너지에서 석유 및 가스 생산으로 관심을 돌리고 있으며, 10년 안에 미국에서 생산량을 두 배 이상 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
젠맙, 암 치료 개발사 메루스를 현금 80억 달러에 인수
덴마크 생명공학 회사인 젠맙(Genmab)은 나스닥 상장 기업인 암 치료제 개발사인 메루스(Merus)를 현금 80억 달러에 인수하기로 합의했습니다. 이는 회사가 자체적으로 더 많은 약물을 상용화하는 방향으로 전환하는 일환으로 후기 단계 파이프라인을 강화하고자 하기 때문입니다.
젠맙은 월요일에 주당 97달러를 지불할 것이라고 밝혔습니다. 이는 금요일 메루스의 종가 68.89달러에 비해 약 41%의 프리미엄입니다.
재규어 랜드로버, 사이버 공격 이후 영국 정부로부터 20억 달러 대출 보증 받아
영국 정부는 약 한 달간 생산을 마비시킨 사이버 공격으로 어려움을 겪고 있는 영국 자동차 제조업체 재규어 랜드로버에 재정 지원을 제공하기 위해 나섰습니다.
정부는 회사의 현금 보유액을 지원하고 공급업체에 대한 대금 지불을 돕기 위해 15억 파운드(20억 1천만 달러) 규모의 대출 보증을 제공할 예정입니다.
TotalEnergies, 북미 태양광 자산 지분 50% KKR에 매각
TotalEnergies는 북미 태양광 사업의 지분 50%를 미국 사모펀드 회사 KKR에 매각하기로 합의했다고 밝혔으며, 이 거래에 따른 포트폴리오 가치는 부채를 포함해 12억 5천만 달러에 달합니다.
프랑스의 에너지 대기업은 월요일에 거래가 마무리되면 9억 5천만 달러를 받을 것이라고 밝혔습니다.
루프트한자, AI 추진에 따라 2030년까지 4,000개 일자리 감축
도이체 루프트한자는 인공지능과 업무 자동화를 지속적으로 도입하면서 2030년까지 주로 독일에서 약 4,000개의 일자리를 줄일 것이라고 밝혔습니다.
항공사 그룹은 월요일에 중복된 업무나 인공지능 활용 증가 등 앞으로 필요하지 않게 될 활동을 검토하고 있다고 밝혔습니다.
글로벌 뉴스
미국 의원들이 정부 폐쇄를 피하기 위해 경쟁하면서 글로벌 시장이 상승세를 보이고 있습니다.
세계 증시와 미국 주식 선물은 이번 주 초반 대부분 상승세를 보였지만, 미국 의회가 정부 셧다운을 막기 위해 분주히 움직이면서 달러화는 약세를 보였습니다. 이러한 상황은 이번 주 주요 경제 지표 발표에도 영향을 미치고 있으며, 만약 셧다운이 발생할 경우 연방준비제도(Fed)의 정책 방향에 차질을 빚을 수 있습니다. 고용 지표가 주요 관심사로 떠오를 전망이며, 특히 금요일 발표될 9월 미국 비농업 고용지표가 주목을 받을 것으로 예상되는데, 이는 워싱턴 정가 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 트럼프 대통령은 월요일 늦게 의회 의원들과 만나 셧다운을 막기 위한 노력을 기울일 예정입니다.
다른 곳에서는 금이 새로운 최고 기록을 경신한 반면, 원유 가격은 하락했습니다.
ECB가 금리를 유지할 것으로 예상되면서 스페인 인플레이션이 가속화되고 있습니다.
스페인의 소비자 물가가 상승세를 보이면서 유럽 중앙은행이 금리를 추가로 인하하지 않을 것이라는 기대가 더욱 커졌습니다.
월요일 발표된 EU 통계에 따르면 유로존 4위 경제 대국인 독일의 물가는 이달 전년 대비 3.0% 상승했습니다. 이는 8월 2.7% 상승률에서 상승세로 돌아선 것으로, 작년 6월 이후 최고치를 기록했습니다.
트럼프의 대규모 약가 책정 이니셔티브, 오늘 마감
도널드 트럼프 대통령이 7월 말 17개 대형 제약회사에 미국 약가 인하에 대한 "구속력 있는 약속"을 하도록 정한 시한이 월요일에 만료됩니다. 이제 백악관은 지난 몇 달 동안 업계가 행정부를 달래기 위해 기울인 노력이 충분히 효과가 있었는지 판단해야 합니다.
트럼프 대통령은 미국과 유럽의 주요 제약 회사 최고 경영진에게 보낸 서한에서, 해당 회사가 미국에서 판매하는 의약품의 가격표를 대폭 인하하는 일련의 조치에 동의하지 않으면 행정부가 해당 회사의 가격 책정 방식에 맞서 "우리가 가진 모든 수단을 동원"하겠다고 요구했습니다.
트럼프, 정부 폐쇄 피하기 위한 최후 회담 주최
워싱턴-트럼프 대통령과 의회 지도자들은 공화당과 민주당이 주중에 정부가 폐쇄되고 연방 직원들이 다시 해고될 가능성에 대비하는 가운데 극적인 막판 회담을 앞두고 있습니다.
출처: 모닝스타
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