오늘의 시장: 비트코인 9만 달러 아래로 하락, 엔화 회복 전망, 금값 1주일 만에 최저치 기록, 시장이 미국 경제 지표에 대비
아담요약:
엔비디아 실적 발표와 주요 미국 고용 지표 발표를 앞두고 위험 선호 심리가 약화되면서 아시아와 유럽 시장이 하락했습니다. 비트코인, 금, 유가는 하락했고, 연준의 금리 인하 기대감 약화로 엔화는 강세를 보였습니다.
아시아 시장 종합 - 아시아 주식 계속 하락
글로벌 시장, 특히 주식과 비트코인은 투자자들이 우려를 표하고 위험을 줄이면서 약세를 보였습니다. 이러한 신중한 움직임은 엔비디아의 실적 보고서와 중요한 미국 고용 보고서 발표라는 두 가지 중요한 이벤트 직전에 이루어졌습니다.
아시아 증시는 한 달 만에 최저치를 기록했습니다. 가장 큰 폭의 하락세를 보인 곳은 일본(닛케이 지수 3%)과 한국(코스피 지수 3.3%)으로, 두 나라 모두 대형 기술주로 유명합니다. 호주(약 2%)와 홍콩(1.67%) 등 다른 주요 시장도 큰 폭으로 하락했습니다.
아시아 시장의 전반적인 하락세는 전날 밤 미국 증시(월가)에서 투자자들이 여러 경제 보고서 발표를 앞두고 대규모 매도세를 보인 데 따른 것입니다. 화요일, 인공지능(AI) 관련 일본 주식들은 하루 만에 4.7%라는 큰 폭의 하락세를 보였습니다.
같은 AI 주식은 올해 초부터 10월까지 무려 130%나 성장했지만, 10월 말 이후로는 약 15% 하락했습니다.
유럽 세션 - 은행주 하락
유럽 증시는 월요일 일주일 만에 최저치로 하락했습니다. 이러한 하락세는 투자자들이 두 가지 주요 우려 사항으로 인해 위험을 회피하는 세계적인 추세를 반영했습니다. 첫째, 기술 부문의 고평가 가능성(잠재적 "AI 버블")이고, 둘째, 미국 연방준비제도(Fed)가 조만간 금리를 인하하지 않을 것이라는 믿음이 커지고 있기 때문입니다.
유럽 주요 증시 지수인 STOXX 600은 1.1% 하락했고, 독일과 프랑스 등 주요 증시도 각각 1.2% 이상 하락했습니다. 유럽 은행주가 2% 이상 하락하며 이러한 전반적인 하락의 가장 큰 원인이었습니다. 전 세계적으로 투자자 심리가 위축되고 있으며, 특히 수요일에 발표될 엔비디아의 실적 발표에 대한 높은 기대감으로 인해 AI 관련 주식 버블에 대한 우려가 커지고 있습니다.
유럽에서는 지멘스 에너지, 슈나이더 일렉트릭 등 AI 관련 장비를 만드는 기업들의 주가가 하락했고, ABB의 주가는 성장 전망이 투자자들을 실망시킨 뒤 4% 하락했습니다.
또한, 투자자들은 목요일에 발표될 중요한 미국 고용 보고서를 앞두고 신중한 입장을 보이고 있습니다. 일부 데이터는 고용 시장이 약세를 보이고 있음을 시사하지만, 대부분의 연준 관계자들의 발언은 12월에 금리를 인하할 가능성이 낮다는 것을 시사합니다. 유일하게 긍정적인 소식은 스위스 제약회사 로슈가 유방암 치료제의 후기 임상에서 긍정적인 결과를 공유한 후 주가가 거의 6% 급등했다는 것입니다.
외환 시장에서는 일본 엔화가 아시아 시장에서 달러 대비 강세를 보이며 9개월 만에 최저치에서 반등했습니다. 이는 투자자들이 다음 달 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하에 대한 확신이 약해지면서 다양한 시장에서 위험 자산을 대체하는 움직임이 나타났기 때문입니다.
주식, 금, 비트코인이 매도되는 가운데 투자자들이 엔화에서 안전을 찾으면서 미국 달러는 엔화에 비해 0.3% 약세를 보이며 154.885로 떨어졌습니다.
주요 통화 대비 달러 가치를 나타내는 전체 달러 지수는 0.1% 하락한 99.448을 기록했습니다. 한편, 유로화는 달러화 대비 0.1% 상승하며 3일간의 하락세를 마감했습니다. 호주 달러화는 호주 중앙은행(RBA)이 현재 3.6%의 금리가 여전히 충분히 엄격한지 의문을 제기하고 있다는 회의록 발표 후 소폭(0.2%) 하락한 0.64785를 기록했습니다. 특히 부동산 투자자 대출 증가에 주목했습니다.
영국 파운드는 1.3157로 안정세를 유지했고, 뉴질랜드 달러는 소폭(0.1%) 약세로 0.56475를 기록했습니다.
화폐의 힘의 균형
화요일 유가는 거의 1% 하락했습니다. 이는 러시아의 주요 수출 항구에서 선적 작업이 재개되면서 세계 석유 공급에 대한 우려가 완화되었기 때문입니다. 우크라이나 드론과 미사일 공격 이후 이러한 작업이 일시적으로 중단되었었습니다.
트레이더들은 서방의 제재가 궁극적으로 러시아산 원유의 시장 진입량에 어떤 영향을 미칠지 여전히 파악하기 위해 노력하고 있습니다. 구체적으로 브렌트유 선물은 56센트(0.9%) 하락한 배럴당 63.64달러를 기록했고, 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 54센트(0.9%) 하락한 배럴당 59.37달러를 기록했습니다.
금값은 화요일 일주일 만에 최저치로 떨어졌습니다. 이러한 하락의 주된 이유는 투자자들이 미국 연방준비제도(Fed)가 다음 달 금리를 인하할 것이라는 확신을 잃어 금에 대한 매력이 약화되었기 때문입니다.
이러한 가격 변동은 투자자들이 주 후반에 발표될 예정인 미국 경제 보고서 발표를 기다리는 가운데 발생했습니다. 구체적으로, 금 현물 가격은 0.3% 하락한 온스당 4,033.29달러를 기록했습니다.
경제 일정 및 마무리 생각
유럽 세션에서는 데이터 발표가 조용할 것으로 예상되지만 ECB와 BoE의 중앙은행 연설자가 많이 있습니다.
미국 장에서는 일부 지표가 발표되지만, 시장은 수요일 FOMC 의사록과 엔비디아의 실적 발표에 더욱 주목하고 있습니다. 또한 BLS는 9월 고용지표가 목요일 오전 8시 30분(워싱턴 시간)에 발표될 것이라고 보도했습니다. 이는 내일 FOMC 의사록 발표의 환율 영향을 제한할 것이며, 엔비디아의 실적이 주식 시장에 미치는 영향만큼이나 거시경제에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
오늘의 차트 - FTSE 100 지수
기술적인 관점에서 볼 때, FTSE 100은 중요한 200일 이동평균선을 밑돌았습니다.
그러나 가장 최근의 4시간 캔들은 잠재적인 회복을 암시하는 망치 캔들로 마감되었습니다.
이 가격은 200일 이동평균선 아래에 머물러 있고, 추가 상승 가능성이 있다는 확신을 갖기 위해서는 9610 수준 위에서 마감해야 합니다.
100일 이동평균선인 9743이 주목을 받기 전에 9661과 9700에서 즉각적인 저항이 발생합니다.
9500 핸들이 초점에 들어오기 전에 9575, 9545에 즉각적인 지원이 있습니다.
FTSE 100 지수 일간 차트, 2025년 11월 18일
출처: 마켓펄스
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