오늘의 시장: 금값 1.5% 상승, 온스당 3,800달러 상회, 미국 정부 폐쇄에 초점 맞춰, FTSE 100 지수 저항선 돌파

아담

요약:

아시아와 유럽 증시는 상승했지만 닛케이 지수는 하락했습니다. 금은 연준의 금리 인하 기대와 셧다운 우려로 온스당 3,800달러를 돌파했습니다. 유가는 공급 신호에 힘입어 하락했고, FTSE 100 지수는 저항선을 테스트했습니다.<br>

아시아 시장 랩 - 닛케이 하락

월요일 아시아 증시 대부분에서 상승세를 보인 가운데, 미국 달러화는 약세를 보였습니다. 이러한 투자자들의 반응은 미국 정부 셧다운 가능성에 기인한 것으로, 이로 인해 9월 고용 보고서와 기타 주요 경제 지표 발표가 지연될 수 있습니다.

중국 우량주는 수요일 골든위크 연휴 시작을 앞두고 0.7% 상승했습니다. 일본을 제외한 아시아 태평양 지역 주식을 대표하는 MSCI 지수는 0.4% 상승하며 월간 상승률이 거의 4%에 달했습니다.

한국 주식은 1.5% 반등하여 9월 7.8%라는 엄청난 상승세를 보였습니다.

예외는 일본의 닛케이 지수로, 투자자들이 집권당의 새 대표를 뽑는 주말 투표에 주목하면서 0.8% 하락했습니다. 이 결정은 일본의 미래 재정 및 통화 정책에 영향을 미칠 것입니다.

유럽 세션 - 헬스케어 및 기술주가 긍정적인 개장으로 이어짐

유럽 주식 시장은 월요일에 소폭 상승세를 보였는데, 이는 헬스케어 및 기술 회사 주식의 상승에 힘입은 것입니다.

투자자들은 미국 정부가 폐쇄될 가능성을 예의주시하고 있었는데, 이로 인해 중요한 경제 데이터 발표가 연기될 가능성이 높기 때문이다.

유럽 전역의 주요 지수인 STOXX 600은 0.2% 상승했습니다.

헬스케어 주식은 가장 큰 상승세를 보였는데, 영국의 제약회사 GSK는 에마 웜슬리 CEO가 사임하고 1월에 루크 미엘스가 CEO직을 맡을 것이라고 발표한 후 3.3% 상승했습니다.

영국의 아스트라제네카는 런던에 본사를 두고 상장을 유지하지만, 이제는 뉴욕 증권거래소에 직접 주식을 상장하여 현재의 예탁 주식 시스템에서 벗어나겠다고 밝힌 후 1.3%를 추가했습니다.

기술주는 0.6% 상승했고, 반도체 제조업체 ASMI와 BE Semiconductor는 모두 1% 이상 상승했습니다. 산업재 및 서비스 부문도 0.4% 상승하며 호조를 보였습니다.

외환 시장에서는 월요일 미국 달러가 소폭 약세를 보였습니다. 주요 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스는 지난주 0.5% 상승한 데 이어 0.22% 하락한 97.90을 기록했습니다.

달러화는 일본 엔화 대비 0.6% 하락했습니다. 반면 유로화와 영국 파운드화는 달러화 대비 각각 0.25%와 0.34% 상승하며 강세를 보였습니다.

다른 소식으로는 호주 달러가 0.35% 상승하여 0.6571달러를 기록했습니다. 투자자들은 현재 화요일 호주 중앙은행(RBA)의 금리 결정을 기대하고 있는데, 호주 중앙은행이 금리를 동결할 것으로 널리 예상됩니다.

화폐의 힘의 균형

월요일 유가는 세계 공급 증가를 시사하는 두 가지 주요 요인으로 인해 하락했습니다. 첫째, 이라크 쿠르드 자치구가 주말 동안 터키를 통해 원유를 다시 운송하기 시작했습니다. 둘째, 주요 산유국 모임인 OPEC+가 11월에 다시 원유 생산량을 늘릴 계획입니다.

구체적으로 브렌트유 선물은 43센트(0.6%) 하락한 배럴당 69.70달러를 기록하며 금요일 7월 31일 이후 최고가를 기록한 후 하락 마감했습니다. 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)도 49센트(0.8%) 하락한 배럴당 65.23달러를 기록하며 금요일 상승분을 대부분 반납했습니다.

월요일 금값이 사상 처음으로 온스당 3,800달러를 돌파했습니다. 이러한 급등세는 미국 연방준비제도(Fed)가 조만간 금리를 인하할 것이라는 시장의 기대감이 커지면서 더욱 가속화되었습니다. 이러한 전망은 달러화 약세를 유도하고 귀금속에 대한 투자 매력을 높였습니다.

더욱이 미국 정부 셧다운 가능성에 대한 우려는 투자자들이 전통적인 안전 자산인 금에 대한 관심을 갖게 만들었습니다. 금 현물 가격은 장 초반 온스당 3,819.59달러로 고점을 찍은 후 1.4% 상승한 3,812.49달러를 기록했습니다.

경제 일정 및 마무리 생각

경제 일정을 살펴보면, 유럽 세션은 데이터 관점에서 조용한 시간이 될 것으로 예상되지만 일정에 중앙은행의 주요 연설자가 포함되어 있습니다.

오후에는 미국 주택시장 잠정물 지수와 연준 정책 위원들의 발언에 시장의 관심이 집중될 것입니다. 시장은 또한 미국 정부 셧다운 가능성에 대한 해결책을 기대하고 있습니다. 해결책이 마련되지 않으면 불확실성이 커지고 안전자산 수요가 더욱 증가할 수 있습니다.

오늘의 차트 - FTSE 지수

기술적인 관점에서 볼 때, FTSE 100 지수는 지난주를 상승세로 마감했습니다.

오늘 아침에도 상승세가 지속되었지만 지수는 현재 매수 과다 영역에 있으며 단기적인 하락이 예상됩니다.

9357 핸들은 여전히 중요한 요소이며, 이 수준을 돌파하면 9500 수준을 향해 더욱 상승할 가능성이 있습니다.

여기에서 반등하면 9254에 있는 100일 이동평균선이 명확해지기 전에 9280 근처의 스윙 고점에서 지지를 찾을 수 있습니다.

FTSE 100 4시간 차트, 2025년 9월 29일

출처: 마켓펄스

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