베네수엘라의 석유 및 광물: 잠시 멈춰선 거대 산업

니콜라스 마두로 대통령이 미군에 체포된 후, 베네수엘라의 막대한 자원을 보유하고 있지만 심각한 문제에 직면한 천연자원 부문에 관심이 집중되고 있습니다. 이 글에서는 베네수엘라의 석유 및 광업 산업 현황을 심층 분석합니다.

세계 최대 석유 매장량 (서류상)

베네수엘라는 세계 최대 규모로 추정되는 석유 매장량을 보유하고 있으며, 그 규모는 무려 3030억 배럴에 달해 전 세계 총량의 약 17%를 차지합니다. 이 수치는 OPEC의 전통적인 선두주자인 사우디아라비아를 앞지르는 수치입니다.

하지만 이러한 막대한 잠재력은 여전히 ​​제대로 활용되지 못하고 있습니다. 수십 년간의 잘못된 경영, 투자 부족, 그리고 국제 제재로 인해 이 나라의 원유 생산량은 심각하게 감소하여 잠재력의 극히 일부만을 발휘하고 있습니다.

이러한 매장량의 대부분은 오리노코 강 중부 지역에 위치하며 중질 원유로 구성되어 있습니다. 기술적으로는 추출이 간단하지만, 이러한 유형의 원유는 생산 및 정제 비용이 더 많이 들어 경제적 어려움의 요인이 됩니다.

석유 너머: 불투명한 광업의 미래

2019년, 마두로 정부는 당시 부통령이었던 델시 로드리게스와 함께 석유 의존도에서 벗어나 경제를 다변화하기 위한 5개년 광업 계획을 발표했습니다.

이러한 노력에도 불구하고 베네수엘라의 진정한 광물 잠재력을 평가하는 것은 어렵습니다. 2018년 정부가 투자자들을 위해 발간한 "광물 목록"은 "매장량"과 "자원"과 같은 핵심 산업 용어를 혼용하여 사용함으로써 혼란을 야기했습니다. 매장량은 경제적으로 생산 가능한 광물을 의미하는 반면, 자원은 생산 가능성과 관계없이 특정 지역에 존재하는 광물의 총량을 추정하는 포괄적인 개념입니다.

2018년 보고서에 따르면 베네수엘라의 광물 추정치는 다음과 같습니다.

• 석탄: 약 30억 톤의 매장량.

• 니켈: 매장량 407,885톤.

• 금: 매장량 추정치 644톤.

• 철광석: 146억 8천만 톤의 자원이 매장되어 있지만, 그 규모는 불확실한 것으로 알려져 있습니다.

• 보크사이트: 3억 2150만 톤의 자원.

2009년 자료를 바탕으로 2021년에 발간된 후속 광물 지도에는 안티몬, 구리, 콜탄, 몰리브덴, 마그네슘, 은, 아연, 티타늄, 텅스텐, 우라늄이 매장되어 있는 것으로 나타났지만, 매장량 추정치는 제시되지 않았습니다. 이 나라는 첨단 자석 제조에 필수적인 희토류의 상당한 매장량을 보유하고 있지 않은 것으로 보입니다.

OPEC 창립자부터 생산량 붕괴까지

OPEC의 창립 회원국인 베네수엘라는 한때 세계 에너지 시장에서 막강한 영향력을 행사했습니다. 1970년대에는 하루 최대 350만 배럴(bpd)을 생산하며 전 세계 석유 생산량의 7% 이상을 차지했습니다.

그 시절은 이제 아득한 옛날이야기입니다. 2010년대에는 생산량이 하루 200만 배럴 아래로 떨어졌고, 지난해에는 평균 110만 배럴에 불과했습니다. 이는 전 세계 생산량의 1%에 지나지 않으며, 미국 노스다코타주의 생산량과 거의 비슷한 수준입니다. 지속적인 전력 생산 문제는 석유 및 광업 운영 모두에 자주 차질을 빚어왔습니다.

분석가들은 이 나라의 미래에 대해 의견이 분분하다. 글로벌 리스크 매니지먼트의 아르네 로만 라스무센은 "만약 상황이 궁극적으로 진정한 정권 교체로 이어진다면, 장기적으로는 시장에 석유 공급량이 증가할 수도 있다. 하지만 생산량이 완전히 회복되기까지는 시간이 걸릴 것"이라고 언급했다.

MST 마퀴 분석가인 사울 카보닉은 정권 교체가 성공적으로 이루어지면 제재가 해제되고 외국인 투자가 재개됨에 따라 수출이 증가할 수 있다고 전망했습니다. 그러나 리스타드 에너지의 지정학 분석 책임자인 호르헤 레온은 신중한 태도를 보였습니다. 그는 "역사는 강제적인 정권 교체가 석유 공급을 신속하게 안정시키는 경우가 드물다는 것을 보여주며, 리비아와 이라크의 사례는 분명하고도 냉철한 선례를 제공한다"고 말했습니다.

한편, 도널드 트럼프 미국 대통령은 폭스뉴스에 출연해 미국이 베네수엘라 석유 부문에 "매우 적극적으로 관여할 것"이라고 밝혔다.

정부의 5개년 계획에 따른 광산들의 운영 현황은 여전히 ​​불분명하다. 마두로 대통령의 국가생산경제위원회는 2025년 상반기 3분기 동안 금, 석탄, 철광석 생산량이 증가했다고 주장했지만, 이를 뒷받침할 구체적인 수치는 제시하지 않았다. 지난 10년간 석유 생산량 감소와 함께 이라크의 광물 생산량 대부분도 감소세를 보였다.

• 석탄: 베네수엘라는 생산을 재개한 후 2025년까지 1천만 톤 이상을 수출하는 것을 목표로 삼았으나, 이 목표가 달성되었는지는 알려지지 않았습니다. 2019년 미국 지질조사국(USGS)은 베네수엘라의 석탄 생산량을 10만 톤으로 추산했습니다.

• 보크사이트: 미국 지질조사국(USGS)의 2021년 최신 자료에 따르면 생산량은 25만 톤으로, 2017년의 55만 톤에서 감소했습니다.

• 철광석: 2021년 생산량은 141만 톤이었습니다.

• 금: 2021년 생산량은 480kg으로 기록되었습니다.

• 알루미늄: 알루미나 생산량은 4년 전 24만 톤에서 2021년 8만 톤으로 감소했습니다. 알루미늄 금속 생산량은 2017년 14만 4천 톤에서 2만 톤으로 급감했습니다.

국유화와 해외 파트너십의 역사

베네수엘라는 1970년대에 석유 산업을 국유화하여 국영 석유 회사인 페트롤레오스 데 베네수엘라 SA(PDVSA)를 설립했습니다. 1990년대에 외국인 투자에 개방적인 정책을 펼쳤지만, 우고 차베스 정부는 이후 정책을 바꿔 모든 석유 프로젝트에서 PDVSA가 과반수 지분을 보유하도록 했습니다. 이로 인해 엑손과 코노코 같은 주요 석유 회사들이 베네수엘라를 떠났고, 2000년대에는 이들의 자산이 국유화되었습니다.

생산을 유지하기 위해 PDVSA는 셰브론, 중국석유공사(CNPC), ENI, 토탈, 러시아의 로스네프트 등 여러 국제 기업과 합작 투자를 설립했습니다.

정부는 또한 다른 수익 창출 방안을 모색했습니다. 적어도 2016년부터 베네수엘라 아마존 지역의 소규모 금광 채굴을 지원해 왔습니다. 2023년에는 마두로 대통령이 이웃 국가인 가이아나와 영유권 분쟁 중인 지역에서 광산 개발 허가제를 시행하겠다고 위협하기도 했습니다.

변화하는 동맹 관계: 미국 시장에서 중국 부채로

역사적으로 미국은 베네수엘라 석유의 주요 구매국이었습니다. 그러나 미국의 제재로 인해 베네수엘라의 수출 중심이 극적으로 바뀌었고, 지난 10년 동안 중국이 주요 수출 대상국이 되었습니다.

이러한 변화는 부채 때문에 발생했습니다. 우고 차베스 정권 하에서 중국은 베네수엘라의 최대 채권국이 되었고, 현재 베네수엘라는 베이징에 약 100억 달러의 빚을 지고 있습니다. 이 대출금은 베네수엘라와 중국이 공동 소유했던 초대형 유조선 세 척을 통해 운송되는 원유로 상환됩니다. 지난 12월, 이 유조선 중 두 척이 베네수엘라에 접근하자 트럼프 대통령은 베네수엘라를 드나드는 모든 선박에 대한 봉쇄를 발표했습니다.

봉쇄에도 불구하고 올해 초부터 베네수엘라산 원유를 실은 유조선 약 12척이 베네수엘라 해역을 떠났습니다. 트럼프 대통령은 이후 폭스 뉴스에 출연해 중국이 해당 원유를 확보할 것이라고 밝혔지만, 자세한 내용은 언급하지 않았습니다. 러시아 또한 베네수엘라에 수십억 달러를 대출해 주었지만, 정확한 액수는 불분명합니다.

PDVSA는 해외에도 상당한 규모의 정유 자산을 보유하고 있으며, 특히 미국의 CITGO가 대표적입니다. 그러나 채권자들은 이 귀중한 자산에 대한 통제권을 확보하기 위해 미국 법원에서 오랜 기간 법적 분쟁을 벌여왔습니다.