금값은 USDX 하락에도 불구하고 소폭 상승, 미국 국채수익률 하락

아담

요약:

달러 약세와 미국 국채 금리 하락으로 금속 가격이 상승하면서 금은 3,411달러, 은은 38.60달러까지 상승했습니다. 시장은 연준의 금리 인하를 예상하고 있으며, 유가는 공급 과잉 위험에 직면해 있고, 중국 신용 성장률은 둔화되었으며, 태국은 금리를 인하했습니다.

수요일 미국 장 초반 금값은 강세를 보였고, 은값은 견고한 상승세를 보였습니다. 이는 오늘 3주 만에 최저치를 기록한 미국 달러 지수 하락과 주중 미국 국채 수익률 하락에 힘입은 것입니다. 12월물 금값은 $12.20 상승한 $3,411.10에 거래되었습니다. 9월물 은값은 $0.593 상승한 $38.595에 거래되었습니다.

아시아와 유럽 증시는 밤새 혼조세를 보였습니다. 뉴욕 장 마감 후 미국 증시는 소폭 상승세로 출발할 것으로 예상됩니다.

월가의 많은 기업들이 고용 시장이 약화되고 인플레이션이 비교적 안정세를 유지함에 따라 연준이 9월부터 미국 금리를 인하하기 시작할 것으로 전망하고 있습니다. 노무라 이코노미스트들은 연준이 9월 FOMC 회의에서 기준 금리를 25bp 인하할 가능성이 높으며, 이후 12월과 3월에 두 차례 더 인하할 것으로 전망했습니다. 시장은 연준의 금리 인하 가능성을 가격에 반영하고 있으며, 9월 인하와 12월 추가 인하 가능성을 시사하고 있습니다. 화요일 발표된 미국 소비자물가지수에 따르면 7월 근원 소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외)는 전년 동기 대비 3.1% 상승했는데, 이는 시장 예상치를 약간 웃도는 수치이지만, 심각한 문제는 아닌 것으로 평가됩니다.

국제에너지기구(IEA)는 오늘 수요 증가세가 둔화되고 공급이 증가함에 따라 내년 세계 석유 시장은 사상 최대 규모의 원유 공급 과잉을 기록할 것으로 전망했습니다. IEA 월간 보고서에 따르면 석유 재고는 하루 296만 배럴의 속도로 누적될 것으로 예상되며, 이는 팬데믹이 한창이었던 2020년의 평균 재고 증가량을 뛰어넘는 수치입니다. IEA는 "연말과 2026년에는 예상 공급량이 수요를 크게 웃돌면서 석유 시장 균형이 더욱 확대될 것으로 보인다"며 "시장 균형을 맞추기 위해서는 무언가가 양보되어야 할 것"이라고 밝혔습니다.

중국의 신용 확장은 7월에 전년 동기 대비 예상보다 부진하게 반등했으며, 주요 대출 지표는 중국 국채 발행 증가에 힘입어 2007년 이후 최저치로 떨어졌습니다. 블룸버그가 수요일 중국인민은행이 발표한 자료를 바탕으로 추산한 바에 따르면, 신용 척도인 총금융은 7월에 1조 2천억 위안(미화 1,670억 달러) 증가했습니다. 은행들은 보통 7월에 분기별 대출 목표 달성에 서두르지 않아 자금 조달 활동에 제동을 걸고 있습니다. 1년 전, 내수 침체와 경제가 디플레이션 사이클에 빠지면서 실물 경제에 대한 은행 대출은 2005년 이후 처음으로 감소했습니다. 올해 상반기 중국의 견조한 경제 성장을 고려할 때, 정책 당국은 당분간 추가 부양책을 내놓을 가능성이 낮습니다. 전문가들은 일반적으로 중국인민은행이 5월에 금리와 은행 지급준비율을 인하한 데 이어 4분기에 통화 완화 정책을 시행할 것으로 예상합니다.

스콧 베센트 미국 재무장관은 화요일, 미국 무역 당국자들이 세계 최대 경제 대국인 중국과의 양자 무역 미래를 논의하기 위해 2~3개월 안에 중국 측과 재회할 것이라고 밝혔습니다. 그의 발언은 이번 주 양국 간 90일간의 관세 휴전 연장에 따른 것으로, 이번 휴전으로 인해 상대국 상품에 대한 추가 관세 부과는 일시적으로 중단될 예정입니다. 베센트 장관은 또한 미국이 관세 인하를 고려하기 전에 중국산 펜타닐 유입을 억제하는 데 "몇 달, 몇 분기는 아니더라도 몇 년, 아니면 1년"이 걸릴 것이라고 말했습니다.

태국 중앙은행은 기준금리를 인하하고, 미국의 관세 인상이 장기적인 경기 침체를 초래할 위험이 있음에 따라 완화적인 기조를 유지할 것임을 시사했습니다. 중앙은행 금융정책위원회는 수요일 만장일치로 1일물 환매조건부채권(REP) 금리를 0.25%포인트 인하하여 1.5%로 결정했습니다. 이는 놀라운 일이 아니었습니다. 태국 중앙은행은 지난 10월부터 시작된 완화 정책 주기에서 총 100bp의 금리 인하를 단행했습니다.

오늘 주요 장외 시장에서는 미국 달러 지수가 하락세를 보였고, 원유 가격은 소폭 하락하여 배럴당 62.75달러 선에서 거래되고 있습니다. 기준물인 10년 만기 미국 국채 수익률은 현재 4.25%입니다.

수요일에 발표될 예정인 미국의 경제 데이터에는 주간 MBA 주택담보대출 신청 조사와 주간 DOE 유동 에너지 주식 보고서가 포함됩니다.

기술적으로 12월 금 선물 강세론자들은 전반적으로 단기적으로 확실한 기술적 우위를 점하고 있습니다. 강세론자들의 다음 상승 목표가는 3,500달러의 견고한 저항선 위에서 종가를 형성하는 것입니다. 약세론자들의 다음 단기 하락 목표가는 선물 가격을 7월 저점인 3,319.20달러의 견고한 기술적 지지선 아래로 밀어내는 것입니다. 첫 번째 저항선은 3,425.00달러이고, 그 다음 저항선은 3,450.00달러입니다. 첫 번째 지지선은 이번 주 저점인 3,379.10달러이고, 그 다음 지지선은 3,350.00달러입니다. 와이코프 시장 등급: 7.0.

9월 은 선물 강세론자들은 전반적으로 단기적으로 확고한 기술적 우위를 점하고 있습니다. 은 강세론자들의 다음 상승 목표가는 7월 고점인 $39.91의 견고한 기술적 저항선 위에서 종가를 형성하는 것입니다. 약세론자들의 다음 하락 목표가는 7월 저점인 $36.28의 견고한 지지선 아래에서 종가를 형성하는 것입니다. 첫 번째 저항선은 지난주 고점인 $38.875이며, 그 다음 저항선은 $39.00입니다. 다음 지지선은 $38.00이며, 그 다음 지지선은 이번 주 저점인 $37.515입니다. 와이코프 시장 등급: 7.0.

출처: 키트코

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