Briefing mattutino nordamericano: i future azionari crollano con l'inizio della chiusura delle attività governative

Adamo

Resoconto:

I futures azionari statunitensi sono crollati con l'inizio dello shutdown governativo, mettendo sotto pressione i mercati. Dollaro e azioni si sono indeboliti, l'oro è cresciuto come bene rifugio e i potenziali ritardi nei dati hanno aumentato le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed.<br>

CHIAMATA DI APERTURA

I futures azionari sono calati, con gli investitori in ansia all'inizio della chiusura delle attività governative.

"Storicamente, le chiusure sono state negative per il dollaro, per le azioni e anche per le obbligazioni", ha affermato Hargreaves Lansdown. "Questo è un evento indesiderato per un mercato che è in forte espansione dai minimi di aprile causati dai dazi, e che aveva acquisito slancio positivo grazie al boom dell'intelligenza artificiale, al taglio dei tassi della Federal Reserve e alla quasi fine dell'incertezza sui dazi".

La Danske Bank ha affermato che si prevede che l'impatto economico diretto sarà limitato, ma i mercati si concentreranno probabilmente sui potenziali ritardi nella pubblicazione dei dati, in particolare sul rapporto sulle buste paga non agricole di venerdì, e sui possibili licenziamenti dei dipendenti del settore pubblico.

"Sebbene questi fattori potrebbero non alterare in modo significativo le prospettive macroeconomiche, potrebbero, a parità di altre condizioni, aumentare leggermente la probabilità che la Fed prenda in considerazione un taglio dei tassi a ottobre."

Gli ultimi dati hanno evidenziato condizioni deludenti nel mercato del lavoro, alimentando le aspettative di ulteriori tagli dei tassi di interesse nei prossimi mesi.

Oggi è atteso il rapporto ADP sull'occupazione nel settore privato, che potrebbe rappresentare l'unica misura nazionale di ampia portata della crescita occupazionale che i mercati otterranno per un po' di tempo.

Azioni da tenere d'occhio

Si prevede che Acuity, Cal-Maine Foods e Conagra Brands comunicheranno i risultati prima del suono della campanella.

AES: Global Infrastructure Partners, di proprietà di BlackRock, si sta avvicinando all'acquisizione del gruppo di servizi pubblici per 38 miliardi di dollari, secondo quanto riportato dai media. Le azioni di AES sono balzate del 14% prima dell'apertura della borsa.

Un tribunale statunitense ha respinto l'accusa di Arm secondo cui una divisione di Qualcomm avrebbe violato un accordo di licenza. Le azioni di Arm sono crollate di circa il 2% prima della chiusura.

GEO Group ha ricevuto un contratto dall'Immigration and Customs Enforcement per la fornitura continuativa di servizi di monitoraggio e supervisione elettronica. Il titolo è salito del 4% dopo la chiusura.

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato martedì che acquisirà una quota del 5% sia in Lithium Americas che nel suo progetto minerario in Nevada. Le azioni sono balzate di circa un terzo nelle contrattazioni pre-mercato.

Nike ha registrato un sorprendente aumento delle vendite nell'ultimo trimestre, ma ha alzato le sue previsioni sui costi tariffari a 1,5 miliardi di dollari per quest'anno fiscale. Le azioni sono salite del 3% prima dell'apertura.

La Berkshire Hathaway di Warren Buffett è in trattativa per l'acquisto della divisione petrolchimica di Occidental per circa 10 miliardi di dollari. Le azioni di Occidental sono aumentate di oltre l'1% nelle contrattazioni pre-mercato.

Fai attenzione a:

Rapporto nazionale sull'occupazione ADP degli Stati Uniti per settembre; rapporto ISM degli Stati Uniti sul PMI manifatturiero per settembre; rapporto settimanale EIA sullo stato del petrolio; il presidente della Federal Reserve Bank di Richmond, Thomas Barkin, parla all'Università della Carolina del Nord

I titoli più importanti/da leggere assolutamente oggi:

- Come funzionerà il sito di acquisto di farmaci di Trump, 'TrumpRx'

- Gli ETF sono ricchi di nuovi capitali. Ecco perché altri miliardi stanno affluendo verso di loro.

- Un mercato immobiliare di lusso un tempo inarrestabile sta iniziando a cedere

INVOLUCRI DI MERCATO

Cambio valuta:

Il dollaro è sceso rispetto a un paniere di valute in seguito alla chiusura delle attività governative.

Potrebbe indebolirsi ulteriormente poiché gli investitori temono che questa chiusura possa durare più a lungo delle precedenti, ha affermato ING.

Ciò potrebbe pesare ulteriormente sulla fiducia dei consumatori e sulla sicurezza del lavoro, soprattutto se Trump darà seguito alle sue minacce di licenziare il personale governativo non essenziale, ha affermato.

L'euro è rimasto in rialzo rispetto al dollaro, senza quasi muoversi dopo che l'inflazione nell'eurozona è aumentata in linea con le aspettative a settembre.

Obbligazioni:

I rendimenti dei titoli del Tesoro sono aumentati con l'inizio della chiusura delle attività governative.

Le operazioni del Tesoro sono rimaste inalterate, poiché questa volta il dibattito non è legato al tetto del debito, ha affermato Julius Baer.

"In quanto tale, a meno che non si prolunghi, l'evento è politicamente molto sensibile, ma difficilmente potrà di per sé sconvolgere significativamente i mercati obbligazionari."

MainSky ha affermato che i titoli del Tesoro sono i chiari vincitori se si considerano i tre blocchi durati più di 14 giorni.

"I rendimenti dei titoli del Tesoro decennali sono diminuiti durante tutti i periodi di lockdown", ha affermato. "L'incertezza crea domanda di asset sicuri".

Energia:

I prezzi del petrolio sono aumentati leggermente nelle prime contrattazioni, prima di scendere.

"Settembre ha segnato il secondo calo mensile consecutivo del greggio, a dimostrazione delle persistenti preoccupazioni relative all'offerta", ha affermato MUFG.

Metalli:

I prezzi dell'oro hanno raggiunto un nuovo record, mentre gli investitori si sono rivolti agli asset rifugio.

Grafico dell'oro

Secondo il grafico giornaliero, RHB Retail Research ha affermato che i future sull'oro del Comex erano sulla buona strada per testare la resistenza a 4.000 dollari l'oncia.

La chiusura "higher high", insieme all'indice di forza relativa che punta verso l'alto, hanno riaffermato l'esistenza di un forte slancio rialzista.

Rame

Il rame è rimasto sostanzialmente stabile, sostenuto dalle preoccupazioni sui rischi per l'approvvigionamento.

Una frana nella miniera di Grasberg in Indonesia ha peggiorato le prospettive di approvvigionamento, bloccando il 3% dell'offerta mineraria globale, ha affermato ANZ. Si prevedeva inoltre che la repressione cinese dell'eccessiva concorrenza e della sovraccapacità avrebbe ridotto la produzione di rame raffinato.

I TITOLI PRINCIPALI DI OGGI

I fondatori di aziende che pensano di aver bisogno non di uno ma di due successori

Convinti ormai che sia giunto il momento di farsi da parte, i fondatori di aziende spesso decidono che ci vogliono due persone per sostituire i loro predecessori, nonostante i precedenti contrastanti delle aziende guidate da co-CEO.

Daniel Ek di Spotify è l'ultimo imprenditore a essere succeduto da una coppia di amministratori delegati. Il gigante dello streaming musicale ha annunciato martedì che i co-presidenti Alex Norström e Gustav Söderström diventeranno co-CEO il 1° gennaio. Oracle, fondata da Larry Ellison, ha appena annunciato la sua seconda coppia di co-CEO in 11 anni. Anche Comcast ha scelto un co-CEO che affiancherà lo storico leader Brian Roberts, il cui padre fondò l'azienda di media nel 1963.

All'interno della bonifica della revisione contabile di EY negli Stati Uniti per ridurre le carenze

Ernst Young prevede di raggiungere il tasso di deficit di revisione contabile più basso degli ultimi 16 anni negli Stati Uniti, dopo aver lavorato per migliorare le proprie pratiche eliminando decine di clienti di revisione, creando team di supporto centralizzati e affidandosi maggiormente agli strumenti tecnologici.

Secondo fonti vicine alla questione, quest'anno si prevede che le carenze di revisione contabile per EY saranno pari o inferiori al 9%, poiché il Public Company Accounting Oversight Board sta completando il processo di ispezione per le quattro grandi società di revisione contabile.

I tassi più bassi potrebbero aiutare questi titoli bancari poco amati a brillare

Le cose stanno cambiando per le banche regionali.

Negli ultimi anni, le azioni dei piccoli istituti di credito hanno registrato un andamento deludente rispetto ai loro concorrenti più grandi. Il KBW Nasdaq Bank Index, che monitora 24 dei maggiori istituti di credito statunitensi, è cresciuto di quasi il 20% quest'anno. Il KBW Nasdaq Regional Banking Index, che monitora 50 istituti di credito più piccoli, è cresciuto solo dell'1%. Il divario di performance era di oltre 20 punti percentuali nel 2024.

I dati ADP sull'occupazione di oggi saranno importanti. La chiusura del governo potrebbe ritardare i dati del BLS.

Gli economisti prevedono che gli ultimi dati dimostreranno che settembre si è rivelato un altro mese debole per le assunzioni nel settore privato.

Il rapporto mensile ADP National Employment Report di settembre sarà pubblicato mercoledì alle 8:15 (fuso orario orientale). Gli economisti intervistati da FactSet prevedono che i datori di lavoro privati statunitensi abbiano creato 50.000 posti di lavoro a settembre. Si tratta di un dato leggermente inferiore rispetto ai 54.000 posti di lavoro segnalati da ADP ad agosto, con settori come il tempo libero, l'ospitalità e l'edilizia che stanno guadagnando terreno nonostante il più ampio rallentamento delle assunzioni.

L'inflazione nell'Eurozona accelera mentre la BCE sembra intenzionata a mantenere i tassi invariati

L'inflazione annuale ha registrato un'accelerazione nell'eurozona il mese scorso, rafforzando le aspettative che la Banca centrale europea manterrà invariato il suo tasso di interesse di riferimento per la parte restante dell'anno.

A settembre, i prezzi al consumo sono aumentati del 2,2% rispetto all'anno precedente, accelerando rispetto al tasso di inflazione del 2,0% registrato ad agosto, in linea con le aspettative degli economisti. Gli aumenti dell'inflazione più forti del previsto in economie chiave come la Germania hanno spinto il tasso al rialzo per l'intera unione monetaria a 20 nazioni. I prezzi dell'energia sono diminuiti a un ritmo meno brusco su base annua a settembre rispetto ad agosto, contribuendo in larga parte all'aumento dell'inflazione complessiva nell'eurozona.

Un potente terremoto uccide almeno 69 persone nelle Filippine centrali

Un potente terremoto ha causato il crollo di edifici e provocato diverse frane nelle Filippine centrali, uccidendo almeno 69 persone e ferendone centinaia, hanno riferito mercoledì le autorità.

Secondo l'US Geological Survey, il terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito martedì poco prima delle 22:00 ora locale nelle acque al largo di Bogo City, sull'isola di Cebu, e ha provocato onde d'urto in una regione che si sta ancora riprendendo dalla potente tempesta tropicale che ha colpito qualche giorno fa.

La Casa Bianca ritira il candidato alla guida del Bureau of Labor Statistics

WASHINGTON - Secondo fonti a conoscenza della decisione, la Casa Bianca ha ritirato la nomina dell'economista conservatore EJ Antoni a capo del Bureau of Labor Statistics.

Un funzionario della Casa Bianca ha elogiato Antoni e ha affermato che il presidente nominerà presto un nuovo candidato per guidare il BLS.

Gli avvocati della famiglia di Tony Hsieh trovano pochi indizi sul testamento a sorpresa

Gli avvocati della famiglia dell'imprenditore tecnologico Tony Hsieh hanno esaminato il suo calendario, i registri aziendali e i documenti di pianificazione patrimoniale alla ricerca di indizi sulle origini di un misterioso testamento emerso all'inizio di quest'anno.

Tra i pochi dettagli scoperti ci sono i timbri postali su due buste arrivate a un tribunale di Las Vegas all'inizio di quest'anno, relative al presunto testamento, hanno dichiarato gli avvocati in un documento depositato la scorsa settimana. Una busta è stata spedita da Greenwich, Connecticut, con indirizzo di ritorno a Las Vegas. Un'altra è stata spedita da Fairless Hills, Pennsylvania, con indirizzo di ritorno a Cheyenne, Wyoming.

Fonte: morningstar

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