Resumen del mediodía europeo: Las acciones suben mientras la atención se centra en los datos de inflación y empleo.
AdánResumen:
Las acciones europeas subieron mientras los inversores esperaban los datos de inflación de la eurozona y empleo en EE. UU. La inflación española subió, lo que mermó las esperanzas de un recorte de tipos del BCE. El petróleo cayó por la preocupación de la OPEP+, el oro alcanzó récords y los cambios corporativos dominaron los titulares.<br>
ENVOLTURAS DE MERCADO
Cepo:
Las acciones europeas subieron antes de la publicación de los datos de inflación de la eurozona esta semana. Los inversores también se muestran cautelosos ante la inminente paralización del gobierno estadounidense, que podría retrasar la publicación de informes económicos clave.
La inflación española se aceleró en septiembre, consolidando aún más las expectativas de que el Banco Central Europeo seguirá postergando nuevos recortes a las tasas de interés.
Los datos deberían servir como precursor de las cifras de inflación francesa y alemana del martes y de la publicación más amplia de la eurozona del miércoles, dijo ING.
Pantheon Macroeconomics dijo que esta será una "semana decepcionante para los partidarios del BCE que esperan lograr un recorte de tasas en el cuarto trimestre", si la inflación en la eurozona resulta más alta de lo previsto.
Los inversores también estarán atentos a los datos de empleo de Estados Unidos esta semana, donde cualquier signo de debilidad podría reavivar las perspectivas de una serie de recortes de las tasas de interés en los próximos meses.
Pero un cierre del gobierno estadounidense podría eclipsar importantes publicaciones de datos económicos y "dañar la señalización política de la Reserva Federal", dijo FP Markets.
Las acciones en movimiento
Las compañías petroleras europeas cayeron ante el creciente temor a un exceso de oferta. Esto se debió a informes que indican que la OPEP+ podría volver a aumentar la producción.
Las empresas mineras que cotizan en Londres y Johannesburgo subieron en las primeras operaciones debido a que el oro alcanzó un nuevo récord frente a un dólar más débil y los inversores temen un posible cierre del gobierno estadounidense.
Acciones a tener en cuenta
Rentokil tiene potencial de crecimiento sostenido del mercado a largo plazo, pero es prematuro que los inversores esperen un repunte inmediato, afirmó Berenberg. Rentokil enfrenta desafíos relacionados con la integración de Terminix, empresa que adquirió en 2022 y que la ayudó a convertirse en la mayor empresa de control de plagas de Norteamérica.
Mercados de EE.UU.:
Los futuros de acciones subieron a medida que los inversores dirigieron su atención a un posible cierre del gobierno.
Los mercados de predicciones se inclinan ligeramente a favor de un cierre. Polymarket estima una probabilidad del 57%, y Kalshi del 58%.
Forex:
El euro amplió ligeramente sus ganancias frente al dólar después de que los datos mostraran que la inflación española se aceleró en septiembre.
La libra esterlina subió ayudada por un mejor apetito por el riesgo y un renovado aumento en las acciones.
La moneda podría caer ante cualquier señal de que el gobierno laborista del Reino Unido podría dar marcha atrás en sus planes de reducir el déficit presupuestario mediante recortes del gasto, dijo ING.
El dólar cayó frente a una canasta de monedas mientras los legisladores estadounidenses se apresuraban a evitar el cierre del gobierno.
Cautiverio:
Los rendimientos de los bonos del Tesoro disminuyeron a medida que los mercados esperaban datos laborales clave que se publicarán esta semana.
"Nos dirigimos ahora a una semana crucial para los mercados y la Fed, con una gran cantidad de datos del mercado laboral", afirmó Danske Bank.
Jefferies se inclinó hacia una posición infraponderada en bonos del Tesoro en relación con los Bunds, esperando que la economía se mantuviera resistente.
"Vemos que el panorama económico se mantiene resiliente, lo que debería limitar cualquier recorte agresivo por parte de la Fed".
Energía:
Los precios del petróleo cayeron debido a los crecientes temores de un exceso de oferta inminente, alimentados por informes de que la OPEP+ podría aumentar la producción una vez más y que Kurdistán reanudó las exportaciones de crudo a través de Turquía.
Los precios del gas natural europeo cayeron. Los precios se mantuvieron dentro de un rango estrecho, ya que los riesgos de interrupción del suministro ruso, en medio de la escalada de tensiones entre Moscú y los países de la OTAN, seguían limitando las pérdidas.
Sin embargo, "el mercado se siente reconfortado por el suficiente almacenamiento de gas en Europa", dijeron los analistas de ANZ.
Rieles:
Los precios del oro alcanzaron un nuevo máximo histórico, impulsados por un dólar más débil.
El metal precioso ha subido más de un 45% este año, apoyado por los recortes de tasas de la Fed, las compras centrales y las fuertes entradas de capital en ETF respaldados por oro.
Los inversores están evitando el dólar y la deuda estadounidense, dijo Swissquote Bank.
Cobre
El cobre subió en medio de preocupaciones sobre el suministro.
"La interrupción sostenida del suministro reducirá el excedente del mercado que ha estado presente este año y presenta un riesgo alcista para nuestro pronóstico de que el precio del cobre caiga a $8,750 por tonelada para fines de 2026", dijo Capital Economics.
Hierro
El mineral de hierro cayó debido a que las acerías desaceleraron su reposición de existencias antes de un feriado en China, mientras que los crecientes envíos desde Australia no brindaron mucho apoyo, dijo ANZ.
TITULARES DE EMEA
AstraZeneca cotizará sus acciones directamente en la Bolsa de Valores de Nueva York
AstraZeneca planea cotizar sus acciones directamente en la Bolsa de Valores de Nueva York en un esfuerzo por ampliar su base de inversores, manteniendo al mismo tiempo su cotización y sede en el Reino Unido.
La decisión de la mayor empresa británica por valor de mercado llega en un momento en que varias de las compañías más importantes de Europa buscan reforzar su exposición a los mercados estadounidenses para ampliar sus bases de inversores, y algunas agregan o dan prioridad a cotizaciones en Nueva York y otras se saltan por completo las bolsas europeas.
Emma Walmsley, directora de GSK, dimitirá y Luke Miels será nombrado sucesor.
GSK dijo que Emma Walmsley renunciará como directora ejecutiva de la farmacéutica británica y nombra a Luke Miels como su sucesor en un momento crucial para la compañía.
Bajo la dirección de Walmsley, el gigante farmacéutico británico revitalizó su línea de investigación y desarrollo y fortaleció su balance tras la escisión de su negocio de atención médica al consumidor Haleon en 2022.
BP aprueba el proyecto Tiber-Guadalupe de 5.000 millones de dólares en el Golfo de México
El gigante energético británico BP dijo que procederá con su proyecto Tiber-Guadalupe de 5 mil millones de dólares en el Golfo de México, su segunda plataforma nueva en la región en menos de dos años mientras duplica la producción en Estados Unidos.
Bajo una estrategia de reinicio, BP está reorientando su atención hacia la producción de petróleo y gas y alejándola de las energías renovables, con el objetivo de más que duplicar la producción en Estados Unidos para fines de la década.
Genmab comprará Merus, empresa desarrolladora de tratamientos contra el cáncer, por 8.000 millones de dólares en efectivo.
La compañía danesa de biotecnología Genmab acordó comprar Merus, desarrollador de tratamientos contra el cáncer que cotiza en Nasdaq, por alrededor de 8 mil millones de dólares en efectivo, ya que busca reforzar su cartera de productos en etapa avanzada como parte de un cambio hacia la comercialización de más medicamentos internamente.
Genmab dijo el lunes que pagaría 97 dólares por acción, una prima de alrededor del 41% sobre el precio de cierre de las acciones de Merus el viernes de 68,89 dólares.
Jaguar Land Rover obtiene una garantía de préstamo de 2.000 millones de dólares del gobierno británico tras un ciberataque.
El gobierno del Reino Unido ha intervenido para brindar apoyo financiero a Jaguar Land Rover mientras el fabricante de automóviles británico se tambalea por un ciberataque que ha paralizado la producción durante aproximadamente un mes.
El gobierno suscribirá una garantía de préstamo de 1.500 millones de libras (2.010 millones de dólares) en un intento de respaldar las reservas de efectivo de la empresa y ayudarla a pagar a sus proveedores.
TotalEnergies vende el 50% de sus activos solares en Norteamérica a KKR
TotalEnergies dijo que acordó vender una participación del 50% en un negocio solar de América del Norte a la compañía de capital privado estadounidense KKR en un acuerdo que valora la cartera en 1.250 millones de dólares, incluida la deuda.
La principal empresa energética francesa dijo el lunes que recibirá 950 millones de dólares al cerrar el acuerdo.
Lufthansa eliminará 4.000 empleos para 2030 en medio del impulso de la IA
Deutsche Lufthansa dijo que eliminaría alrededor de 4.000 empleos para 2030, la mayoría en Alemania, mientras la aerolínea continúa implementando inteligencia artificial y automatización de tareas.
El grupo de aerolíneas dijo el lunes que está revisando actividades que no serán necesarias en el futuro, por ejemplo debido a la duplicación del trabajo o al mayor uso de inteligencia artificial.
NOTICIAS GLOBALES
Los mercados globales suben mientras legisladores estadounidenses se apresuran a evitar el cierre del gobierno
Los mercados bursátiles mundiales y los futuros de acciones estadounidenses comenzaron la semana mayoritariamente al alza, mientras que el dólar estadounidense se debilitó mientras los legisladores estadounidenses se esfuerzan por evitar un cierre gubernamental. La sombra de esto se cierne sobre la publicación de importantes datos económicos esta semana, y cualquier cierre podría desviar las señales de política de la Reserva Federal. Los datos de empleo serán el centro de atención, en particular las cifras de nóminas no agrícolas estadounidenses de septiembre que se publicarán el viernes, dependiendo de lo que suceda en Washington. El presidente Trump se reunirá con legisladores más tarde el lunes para intentar evitar un cierre gubernamental.
Por otra parte, el oro alcanzó nuevos máximos históricos mientras que los precios del petróleo cayeron.
La inflación en España se acelera mientras el BCE parece dispuesto a mantener los tipos de interés
Los precios al consumidor se aceleraron en España, lo que consolidó aún más las expectativas de que el Banco Central Europeo seguirá postergando nuevos recortes a las tasas de interés.
Los precios subieron un 3,0 % interanual este mes en la cuarta mayor economía de la eurozona, según las cifras armonizadas de la UE publicadas el lunes. Esto supone una aceleración respecto a la tasa del 2,7 % registrada en agosto, alcanzando el nivel más alto desde junio del año pasado.
Hoy vence el plazo para la gran iniciativa de Trump sobre precios de medicamentos
El plazo que el presidente Donald Trump impuso a finales de julio para que 17 grandes farmacéuticas se comprometieran de forma vinculante a reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos vence el lunes. Ahora le toca a la Casa Blanca decidir si los esfuerzos de la industria para apaciguar a la administración durante los últimos meses han sido suficientes.
En cartas enviadas a los principales ejecutivos de las principales compañías farmacéuticas estadounidenses y europeas, Trump exigió que acepten una serie de medidas para reducir drásticamente los precios de lista de los medicamentos que venden en Estados Unidos, o de lo contrario la administración "desplegaría todas las herramientas en nuestro arsenal" contra los esquemas de precios de las empresas.
Trump organizará conversaciones de última hora para evitar el cierre del gobierno
WASHINGTON-El presidente Trump y los líderes del Congreso se encaminan a dramáticas conversaciones de último momento justo cuando republicanos y demócratas se preparan para un cierre del gobierno a mitad de semana que también podría implicar una nueva ronda de despidos de trabajadores federales.
Fuente: morningstar
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