النفط والمعادن في فنزويلا: عملاق في حالة توقف مؤقت

بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو على يد القوات الأمريكية، اتجهت الأنظار إلى قطاعات الموارد الطبيعية الضخمة في فنزويلا، والتي تعاني من مشاكل جمة. إليكم تحليلاً معمقاً لحالة صناعات النفط والتعدين في البلاد.

أكبر احتياطيات النفط في العالم (على الورق)

تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مُقدّرة في العالم، تُقدّر بنحو 303 مليارات برميل، ما يُمثّل حوالي 17% من الإجمالي العالمي. وهذا الرقم يضعها في مرتبة متقدمة على المملكة العربية السعودية، الرائدة التقليدية في منظمة أوبك.

ومع ذلك، لا تزال هذه الإمكانات الهائلة غير مستغلة إلى حد كبير. فقد أدت عقود من سوء الإدارة ونقص الاستثمار والعقوبات الدولية إلى شلّ إنتاج البلاد من النفط الخام، مما جعله عند جزء ضئيل من طاقته الإنتاجية.

تتركز معظم هذه الاحتياطيات في منطقة أورينوكو الوسطى، وتتكون من النفط الخام الثقيل. ورغم سهولة استخراجه تقنياً، إلا أن إنتاج هذا النوع من النفط وتكريره أكثر تكلفة، مما يضيف تحدياً اقتصادياً آخر.

ما وراء النفط: صورة غامضة للتعدين

في عام 2019، أطلقت حكومة مادورو، بقيادة نائبة الرئيس آنذاك ديلسي رودريغيز، خطة تعدين مدتها خمس سنوات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن اعتماده على النفط.

رغم هذه الجهود، لا يزال تقييم الإمكانات التعدينية الحقيقية لفنزويلا أمراً صعباً. فقد أثار "كتالوج المعادن" الحكومي لعام 2018، الموجه للمستثمرين، ارتباكاً باستخدامه مصطلحات رئيسية في القطاع مثل "الاحتياطي" و"المورد" بشكل متبادل. يشير الاحتياطي إلى المعادن التي يمكن إنتاجها اقتصادياً، بينما يمثل المورد تقديراً أوسع لوجود معدن ما في منطقة ما، بغض النظر عن جدوى إنتاجه.

استناداً إلى تقرير عام 2018، تضمنت تقديرات فنزويلا للمعادن ما يلي:

• الفحم: احتياطيات تبلغ حوالي 3 مليارات طن متري.

• النيكل: 407,885 طن متري في الاحتياطيات.

• الذهب: تقدير للموارد يبلغ 644 طنًا متريًا.

• خام الحديد: مورد يبلغ 14.68 مليار طن متري، على الرغم من الاعتراف بأنه مورد تخميني.

• البوكسيت: مورد يبلغ 321.5 مليون طن متري.

أشارت خريطة معدنية لاحقة نُشرت عام 2021، استنادًا إلى بيانات عام 2009، إلى وجود الأنتيمون والنحاس والكولتان والموليبدينوم والمغنيسيوم والفضة والزنك والتيتانيوم والتنغستن واليورانيوم، لكنها لم تُقدّم أي تقديرات للكميات. ويبدو أن البلاد لا تمتلك احتياطيات كبيرة من العناصر الأرضية النادرة، الضرورية لتصنيع المغناطيسات عالية التقنية.

من مؤسس منظمة أوبك إلى انهيار الإنتاج

بصفتها عضواً مؤسساً في منظمة أوبك، كانت فنزويلا في يوم من الأيام قوة مهيمنة في مجال الطاقة العالمي. ففي سبعينيات القرن الماضي، أنتجت ما يصل إلى 3.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل أكثر من 7% من إنتاج النفط العالمي.

ذلك العصر أصبح ذكرى بعيدة. انخفض الإنتاج إلى أقل من مليوني برميل يومياً في العقد الثاني من الألفية، وبلغ متوسطه 1.1 مليون برميل يومياً فقط العام الماضي، أي ما يعادل 1% فقط من الإنتاج العالمي، وهو ما يعادل تقريباً إنتاج ولاية داكوتا الشمالية الأمريكية. وقد أعاقت الصعوبات المستمرة في توليد الكهرباء عمليات النفط والتعدين على حد سواء.

ينقسم المحللون حول مستقبل البلاد. وأشار آرني لومان راسموسن من شركة إدارة المخاطر العالمية إلى أنه "إذا أدت التطورات في نهاية المطاف إلى تغيير حقيقي في النظام، فقد ينتج عن ذلك زيادة في المعروض النفطي في السوق مع مرور الوقت. ومع ذلك، سيستغرق الأمر وقتًا حتى يتعافى الإنتاج بشكل كامل".

أشار المحلل سول كافونيك من شركة MST Marquee إلى أن تغيير النظام الناجح قد يعزز الصادرات مع رفع العقوبات وعودة الاستثمارات الأجنبية. لكن خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في شركة Rystad Energy، حذر من ذلك قائلاً: "يُظهر التاريخ أن تغيير النظام بالقوة نادراً ما يُحقق استقراراً سريعاً في إمدادات النفط، وليبيا والعراق تُقدمان أمثلة واضحة ومُقلقة".

وفي الوقت نفسه، صرح الرئيس الأمريكي ترامب لقناة فوكس نيوز بأن الولايات المتحدة ستشارك "بقوة كبيرة" في قطاع النفط الفنزويلي.

لا يزال الوضع التشغيلي للمناجم في إطار الخطة الخمسية الحكومية غير واضح. ففي عام 2025، ادعى المجلس الوطني للاقتصاد الإنتاجي التابع لمادورو أن إنتاج الذهب والفحم وخام الحديد قد نما في الأرباع الثلاثة الأولى، لكنه لم يقدم أي أرقام تدعم هذا الادعاء. وقد انخفض جزء كبير من إنتاج البلاد من المعادن بالتوازي مع انخفاض إنتاج النفط خلال العقد الماضي.

• الفحم: بعد استئناف الإنتاج، هدفت فنزويلا إلى تصدير أكثر من 10 ملايين طن متري بحلول عام 2025، إلا أنه من غير المعروف ما إذا كان هذا الهدف قد تحقق. في عام 2019، قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الإنتاج بنحو 100 ألف طن متري فقط.

• البوكسيت: تُظهر أحدث بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لعام 2021 أن الإنتاج بلغ 250 ألف طن متري، بانخفاض عن 550 ألف طن متري في عام 2017.

• خام الحديد: بلغ الإنتاج 1.41 مليون طن في عام 2021.

• الذهب: تم ​​تسجيل الإنتاج عند 480 كجم في عام 2021.

• الألومنيوم: انخفض إنتاج الألومينا إلى 80 ألف طن في عام 2021 من 240 ألف طن قبل أربع سنوات. وتراجع إنتاج معدن الألومنيوم إلى 20 ألف طن فقط من 144 ألف طن في عام 2017.

تاريخ التأميم والشراكات الأجنبية

أمّمت فنزويلا قطاع النفط لديها في سبعينيات القرن الماضي، فأنشأت شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة، بتروليوس دي فنزويلا (PDVSA). وبعد فترة من الانفتاح على الاستثمار الأجنبي في تسعينيات القرن الماضي، تراجعت حكومة هوغو تشافيز عن هذا النهج، وألزمت شركة PDVSA بالاحتفاظ بحصة الأغلبية في جميع مشاريع النفط. وأدى ذلك إلى انسحاب شركات كبرى مثل إكسون وكونوكو، التي صودرت أصولها في العقد الأول من الألفية الثانية.

للحفاظ على الإنتاج، شكلت شركة PDVSA مشاريع مشتركة مع العديد من الشركات الدولية، بما في ذلك شيفرون، وشركة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، وإيني، وتوتال، وشركة روسنفت الروسية.

سعت الحكومة أيضاً إلى مصادر دخل أخرى. فمنذ عام 2016 على الأقل، دعمت تعدين الذهب الحرفي في منطقة الأمازون الفنزويلية. وفي عام 2023، هدد مادورو بمنح تراخيص لعمليات التعدين في منطقة متنازع عليها مع غيانا المجاورة.

تحولات التحالفات: من الأسواق الأمريكية إلى الديون الصينية

تاريخياً، كانت الولايات المتحدة المشتري الرئيسي للنفط الفنزويلي. إلا أن العقوبات الأمريكية غيّرت تركيز صادرات البلاد بشكل كبير، مما جعل الصين الوجهة الرئيسية خلال العقد الماضي.

كان الدافع وراء هذا التحول هو الديون. فقد أصبحت الصين أكبر مُقرض لفنزويلا في عهد هوغو تشافيز، وتدين البلاد الآن لبكين بنحو 10 مليارات دولار. تُسدد هذه القروض بشحنات النفط الخام المنقولة على متن ثلاث ناقلات عملاقة كانت مملوكة سابقًا بشكل مشترك لفنزويلا والصين. وفي ديسمبر/كانون الأول، ومع اقتراب اثنتين من هذه الناقلات من فنزويلا، أعلن الرئيس ترامب فرض حصار على جميع السفن الداخلة إلى البلاد أو الخارجة منها.

رغم الحصار، غادرت نحو اثنتي عشرة ناقلة نفط فنزويلية مياهها منذ بداية العام. وصرح ترامب لاحقًا لقناة فوكس نيوز بأن الصين ستستلم النفط، دون تقديم مزيد من التفاصيل. كما قدمت روسيا قروضًا بمليارات الدولارات لفنزويلا، وإن كان المبلغ الدقيق غير واضح.

تمتلك شركة النفط الفنزويلية PDVSA أيضاً أصولاً تكريرية كبيرة في الخارج، أبرزها شركة سيتجو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، يخوض الدائنون معارك قانونية طويلة الأمد في المحاكم الأمريكية للسيطرة على هذا الأصل القيّم.